天津港发展控股有限公司(“天津港发展”,3382.HK)宣布以每股2.50港元配售9.865亿新股,所得款项净额24.0亿港元,主要用于支付收购天津港股份有限公司(“天津港股份”,600717.SH)56.81%股权中现金对价的部份付款。至此,通过有关收购交易,天津港(集团)有限公
司(天津港集团)将顺利完成两家境内外上市公司的资产整合,收购完成后,天津港集团将持有天津港发展53.5%的股权。
本次整合,开创了香港上市红筹企业收购国内A股企业控股权的先河。美银美林担任该交易的联合簿记商和并购案财务顾问。
投资者认为,整合后的天津港不仅将成为最大的上市干散货港口,加上现有集装箱业务,还会受益于外贸的复苏,尤其是近期公布的中国12月份进出口数据,对整个港口板块行情有强劲推动。除此以外,天津港而且也会得益于中国对于矿石、能源等大宗商品不断增长的需求,并独享作为蒙古国战略合作港口,所带来的矿石出口业务。