资产置换+定增 富龙热电“转身”有色行业

　　早报记者封欣

　　停牌已有一月的富龙热电（000426）昨晚发布重大资产重组预案称，1月27日，公司和内蒙古兴业集团股份有限公司（下称兴业集团）、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（下称富龙集团）三方已签署了《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架 协议》。本次交易完成后，富龙热电的主营业务将转变为有色金属的采选、冶炼。

　　根据公告，此次交易的总体方案分三部分：

　　首先，富龙热电置出上市公司内除包商银行0.75%股权及中诚信托3.33%的股权资产外的全部资产负债；置入兴业集团合法拥有的五家采选、冶炼企业100%股权，分别为锡林矿业、融冠矿业、巨源矿业、富生矿业和双源有色。

　　第二，拟置入资产的预估值为18.09亿元，拟置出资产的预估值为11.44亿元，差额6.65亿元由富龙热电向兴业集团发行股份进行支付；发行上限为4600万股，每股14.5元/股。（编注：富龙热电停牌前收报15.35元。）

　　第三，兴业集团通过协议收购富龙集团所持富龙热电的29.95%股权，数量为11400万股，每股价格不低于9.50元。兴业集团以从富龙热电置出的除包商银行0.75%股权及中诚信托3.33%的股权资产外的全部资产负债作为支付对价，购买该部分股权。

　　公告称，本次交易完成后，兴业集团将持有富龙热电16000万股，占总股本的37.50%，成为控股股东；兴业集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务。

　　公告显示，富龙热电原有主营业务为城市供热供电，截至2009年12月31日，赤峰市经委下属国有独资有限公司——富龙集团持有富龙热电17170万股，占总股本的45.10%，为控股股东。

　　此次资产置换方兴业集团为投资控股型集团，最近三年的业务以有色金属行业的投资为主。

　　受原材料成本上涨等因素影响，富龙热电最近三年主营业务经营状况不佳，扣除非经常性损益后，最近三年均处于亏损状态。昨日富龙热电同时公布的年报显示，2009年实现净利润7874万元，每股收益为0.21元，但是扣除非经常性损益净利润为-8128万元，每股收益-0.21元。