南方航空(600029.SH)今日发布公告称,公司将同时非公开发行A股和H股。非公开发行A股和非公开发行H股的股票数量合计不超过207928万股,其中A股不超过176678万股。
在发行的不超过176678万股A股中,控股股东南航集团拟以现金认购不超过13251万股。同时,南航集团
认购本次非公开发行A股和南航集团下属全资子公司南龙控股认购本次非公开发行H股的金额合计不少于15亿元。本次非公开发行A股的发行底价为5.66元/股,募集资金额不超过100亿元。照此计算,南航集团将掏出约7.5亿元用于认购增发的A股。公司表示,大股东公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款。贷款银行共有25家,贷款总额为人民币48亿元,美元12.21亿元。不足资金缺口由公司自行筹措资金解决。
在发行A股的同时,公司还将向南龙控股非公开发行H股股票,发行数量超过31250万股,发行底价为2.73港元/股。扣除发行费用后,募集资金也将全部用于偿还银行贷款本金。贷款来自5家银行,合计约1.29亿元。不足部分将由公司自行筹措资金解决。
此次非公开发行完成后,南航集团及一致行动人合计持股比例预计将由现在的59.25%降至51.50%,仍然为公司的实际控制人。