重组方案出台*ST威达拟注入31亿矿业资产

　　停 牌 两 年 多 的*ST威 达（000603，前收盘价7.72元）终于发布了资产重组预案。公司今日（5月5日）公告称，拟通过资产置换以及定向增发获取由控股股东甘肃盛达集团间接控股的银都矿业62.96%股权，置入资产预估值为31.17亿元，交易差价29.77亿元。

　　交易市盈率13.0

相关公司股票走势

• *ST威达

　　4月29日，*ST威达与北京盛达（甘肃盛达集团全资子公司）、红烨投资、王彦峰、王伟（前述二人为侄叔关系）签署了《重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》。公司拟以全部资产与上述4名交易方合计持有的银都矿业62.96%股权进行置换，差额部分以定向增发方式支付。

　　北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟分别持有银都矿业39.80%、9.26%、7.41%、6.49%的股权。该矿业拥有内蒙古赤峰市克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿，矿区面积约为5.1481平方公里，储有银、铅、锌等金属。目前该矿选矿处理能力为60万吨/年，预计今年7月完成技改后可达到90万吨/年。

　　公告称，根据现有财务资料，银都矿业2009年度实现净利润3.78亿元（未经审计），预计2010年可实现净利润约5.19亿元。按持股比例计算，此次交易拟置入资产2009年实现净利润2.38亿元，2010年预计实现净利润约3.27亿元。拟置入资产的预估值约为31.17亿元，若以拟置入资产2008年、2009年实现净利润与2010年预计实现的净利润计算，此次交易的市盈率分别为7.73倍、13.09倍、9.54倍。

　　关于此次交易，公司拟置出资产的预估值约为1.39亿元，与拟置入资产差价约为29.77亿元。公司计划按停牌前20个交易日均价7.54元/股向4名交易对手发行3.95亿股新股。此次发行完成后，预计盛达集团及其子公司北京盛达持有公司的股权将由23.32%增加至52.75%，盛达集团由此将占据绝对控股地位。红烨投资将持有10.85%公司股权，王彦峰和王伟将分别持有8.68%、7.60%股权。北京盛达、王彦峰、王伟禁售期为36个月，红烨投资禁售12个月。

　　交易完成后，上市公司股本规模将达到约5.35亿股，按此次交易完成后上市公司的盈利水平计算，2009年、2010年上市公司每股收益约为0.44元/股、0.61元/股。

　　万年聚富或成最大赢家

　　于停牌前买入*ST威达的股民或许将在股票复牌后获益颇丰，但这次的最大赢家可能将是南京万年聚富投资有限公司 （以下简称万年聚富），而该公司获得股票的方式则来自债权。

　　今年2月3日，原第二大股东深圳市安远控股集团有限公司将持有的1370万股*ST威达过户至万年聚富名下，用于抵偿320万元债务。按此次交易发行价7.54元/股计算，这部分股票价值过亿元，万年聚富可能将获利数十倍以上。