百万美元门槛悄降 外资行首度剑指贷款竞争

　　家里还没有100万美元资产，却又想享受外资银行的高端服务？

　　别急，潜在让你实现“梦想”的机会已经出现。

　　《投资者报》从普华永道获得的最新调研结果显示，外资银行在全球多个地域实行的100万美元准入门槛，在中国已悄然放松。

　　“这主要是因为外资银行想先锁 定一定的客户，基本满足他们的财富管理需求后，再图谋发展中长期客户。另外，中资银行的竞争力提升也是导致门槛下降的原因之一。”

　　5月5日下午，普华永道中国金融服务业主管合伙人容显文向《投资者报》记者透露，他们针对外资银行在中国最新情况的调查显示，与前几年不同，外资银行现在把中资银行看作是强有力的竞争对手，参与今年调查的42家外资行都把来自中资银行在贷款业务方向的激烈竞争，看作是最大的挑战。

　　他向记者强调，来自中资银行激烈的竞争以及更加严格的监管环境，正影响着外资银行在中国发展的速度和规模，他们必须适应全球金融危机后的新挑战。

　　针锋相对存贷款业务

　　普华永道五年来每年都开展一次《外资银行在中国》的调查，今年的结果第一次显示，外资银行把来自中资银行在贷款业务的激烈竞争看作是最大的挑战。

　　2009年，中国强大的经济刺激计划使中资银行的贷款量激增，而以机构贷款为重点的传统外资银行信贷市场并没有明显得益。

　　“去年和今年，中资银行广泛参与项目融资和基础设施贷款，但这些项目外资银行很少参与，而且，未来三年外资银行的产品发展重点也不在此，而是债务工具资本市场，这是外资银行在国外经验较多的部分。”

　　普华永道的统计显示，经过2009年的发展，外资银行在中国银行(4.01,-0.02,-0.50%)业的市场份额，与去年差不多，“维持在2%左右”。

　　这是否意味着外资银行去年没有很明显的业务增长？

　　容显文认为不然。他强调，在中央政府去年推出刺激方案的背景下，银行市场的总体业务量提高很多，所以，外资银行实际上增加了不少业务，才得以保住两个百分比的市场份额。

　　值得注意的是，不少外资银行均表示今年将会大力拓展存贷款业务，以进一步加强与中资银行的竞争力，从他们中的多数都有意拓展网点即可见一斑。

　　一些外资银行的高管同时向《投资者报》透露，他们对过去一年中资银行贷款量激增，可能导致2011年和2012年不良贷款的增加非常关注。

　　对此，容显文认为，随着中国经济的发展，在流动性相对充裕的背景下，总体来说，银行业本身体现的不良贷款没有很明显的增加，“总体不良贷款率是往下的”。

　　从他了解的情况看，外资银行虽没有向他们提供很具体的不良贷款数据，但总体感觉是，外资银行一般在公司银行业务方面，不会有很大的不良率上升。

　　“但有一个可能发生的问题是，中小企业的贷款在外资银行的风险比较高。”容显文强调：“这些中小企业多数是外销型的出口企业，2008年和2009年的状况比较糟糕，因此，外资银行在这方面可能发生的不良贷款率会有所提高。”

　　外资行被迫放低高端门槛

　　按照外资银行在全球运作的“行规”，它们在投放产品领域的重点是发展高端客户，并将准入条件一般都定在100万美元左右，但在中国，已经开始放松这个条件。

　　普华永道归结的原因主要是外资银行想先锁定一批高端客户，基本满足他们的财富管理需求，再将他们发展成为中长期客户；此外，中资银行竞争力的提升也是导致门槛下降的另一因素。

　　“中国的富人越来越多，民营企业老板都对高端银行理财服务有兴趣。我觉得外资银行在私人银行业务方面的发展，都蛮有信心。”

　　“但可见的一个大挑战是，外资银行在国内推销的产品有限。”《投资者报》近期专访一些外资银行行长时，他们几乎都向记者提出类似抱怨。

　　在容显文看来，很多外资私人银行在国际上销售的是非人民币产品，但由于受制于外汇管理，中国国内居民多数都只能投资人民币产品，因此，外资银行的优势在短期内见不到太多。

　　“相反，国内银行网点多，更理解客户的口味，尤其在人民币产品方面，占有很大的优势。”容显文认为，外资银行将来的发展有赖于尽量争取多设计一些人民币产品，好让自身的一些优势突出。

　　业务拓展仍以自身发展为首位

　　5月6日，华夏银行公告再融资方案，拟向首钢总公司、国网资产管理有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司(德意志银行的全资子公司)定向发行总计18.59亿股，融资总额不超过208亿元。

　　增发完成后，德意志银行集团合计持股比例将提高至19.99%，达到监管上限。首钢总公司将认购6.91亿股，持股比例由发行前13.98%增加到发行后的20.28%，继续作为华夏银行的第一大股东。

　　德意志银行进一步加强与华夏银行的“融合”，会不会成为外资银行在华业务的主要拓展方式？

　　普华永道中国咨询部企业并购服务合伙人卢玉彪向《投资者报》透露，从他们了解的情况看，外资银行的业务拓展方式还是会以自身增长为首位，排在第二位的，才是与中资银行合作。

　　“与去年的结果对比，外资银行选择与中资银行战略合作发展的比重比去年有下降。这可能是因为市场在合资、合作的机会相对减少有关。”

　　卢玉彪认为，外资银行下一轮的合资、合作机会多集中在城商行。另外，一些农村银行的合作项目也让外资银行兴趣浓厚。

　　他透露，外资银行在其他金融领域的并购目标中，较感兴趣的是资产管理和证券公司，另外还有融资租赁、保险业、消费信贷以及私募股权投资(PE)。