中信银行周四发165亿次级债

　　昨日，中国债券信息网公告显示，中信银行将于5月27日起，发行至多165亿元次级债以补充附属资本，预计足额发行165亿元的次级债将使中信银行资本充足率提升至11.74%。

　　本期债券分为两个品种：10年期固定利率品种，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权，初始规模不 超过50亿元；15年期固定利率品种，在第十年末附有前提条件的发行人赎回权，初始规模不超过115亿元。发行人有权在本次债券两个品种初始规模之间进行全额回拨，两个品种均采用固定利率。

　　近3年，中信银行资本充足率呈现连年下降态势，2007年至2009年间，资本充足率分别为15.27%、14.32%和10.14%；核心资本充足率分别为13.14%、12.32%和9.17%。进入2010年，中信银行资本充足率更进一步下降0.8个百分点，跌至9.34%，已低于银监会对中小银行资本充足率10%的监管标准。

　　中信银行表示，造成资本充足率下降的原因有二：一是资产规模持续增长，业务的快速发展带来较大的资本消耗；二是2009年，中信银行以135.63亿港元对价收购中信国金70.32%的权益。

　　公告显示，以2009年12月31日为财务数据的基准日，模拟足额发行后的假设测算，中信银行资本充足率将提升至11.74%。因2009年下发的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》规定，银行次级债将不计入核心资本，此次次级债发行对中信银行核心资本充足率不产生影响。

　　截至2010年3月31日，中信银行资产总额为1.75万亿元，负债总额为1.64万亿元，不良贷款率为0.84%，拨备覆盖率达170.08%。今年第一季度，该行实现净利润43亿元人民币，同比增长28.72%。

　　银监会已于4月23日批准了中信银行关于发行165亿元次级债的申请。