北京银行拟发百亿次级债上市再融资方案收官

　　14家上市银行的再融资方案终于全部亮相。昨日晚间，《第一财经日报》从北京银行董事办获悉，该行计划在银行间市场发行不超过100亿元次级债，再融资方案已获得董事会审议通过，即将提交股东大会审议。

　　北京银行计划发行的次级债期限为“5+5”年期或“10+5”年期，募 集资金将用于替换该行2010年底到期赎回的次级债，补充北京银行附属资本。

　　昨日上午，北京银行行长严晓燕在该行与中国东方航空股份有限公司战略合作协议签署仪式后表示：“北京银行在做这方面（再融资）的准备，只是最后以何种渠道、形式进行再融资，还没有决定。”

　　事实上，随着此前华夏银行定向增发的再融资方案出炉，14家上市银行中除了北京银行之外都已先后公布或施行了股权、债权融资方案，而“硕果仅存”的北京银行以其上市银行资本充足率第一，被市场认为再融资需求不高。

　　根据2009年年报，北京银行资本充足率和核心资本充足率分别高达14.35%和12.38%，分列上市银行第一和第二位，融资压力相对较小。

　　但该行相关人士告诉本报，2009年，在信贷超常规投放过程中，北京银行跨区域发展和综合经营的步伐并未减慢，尽管资本充足率在业内处于较高水平，但下降非常迅速，为保证机构的成长性，补充资本十分必要。

　　北京银行董事办表示，此次次级债的发行将有助于该行资本充足率保持在较高水平，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。

　　在已公布再融资计划的上市银行中，四大上市银行分别选择“A股可转债+发行H股”或“A+H”配股的方式，股份制银行选择H股IPO、配股、增发或发行次级债等方式。