金风科技H股昨路演 发行价或低于A股股价

　　早报见习记者 刘欣　消息称，金风科技H股将于6月7日发行。 IC 资料
　　随着证监会的一纸批文，金风科技（002202）成为中小板首家A+H股公司已无悬念。有报道称，该股发行价格不超过23港元（折合人民币约20元）。昨天分析人士也向早报记者表示，金风科技H股发行价低于目 前A股股价是大概率事件。

　　最多募资12亿美元

　　昨日，金风科技首次境外公开发行于香港交易所路演。根据公司的公告，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%，发行不超过4.55亿股境外上市外资股（含超额配售5929.41万股），将优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者。

　　有消息称，金风科技将于6月7日在香港公开发行，拟发行的股票将在6月11日定价，并定于6月22日在香港交易所上市交易。此次发行的价格区间为每股19.8港元至23港元，金风科技12亿美元的融资规模，仅次于今年2月份俄罗斯铝业联合公司(UC Rusal Ltd., 简称：俄铝) 22.4亿美元的融资规模，有望成为今年香港市场的第二大IPO。

　　据报道，上述发行指导价格对应该公司2010年和2011年预期每股收益的市盈率分别为18.8-21.8倍和14.7-17.1倍。

　　早报记者昨日致电金风科技，董事会办公室工作人员表示，对于此事还不知情，公司还没有明确出具发行日期、发行价格以及募集资金的相关数据。不过，分析师认为，以19.8至23港元的价格发行比较合理。

　　“之前我们预计其发行价格在20港元上下，十五六港元的情况也可能。国际资本市场对企业的估值中枢在2010年20倍和2011年14倍的水平，相对于A股整体估值中枢2010年24倍和2011年19 倍，具有一定折价，我们认为H股发行价格将低于A股股价。”国金证券能源行业分析师张帅说，“19.8至23港元的价格应该还算合理。”

　　昨日，金风科技报收22.32元，股价下跌2.23%。

　　洽商多家机构认购

　　根据金风科技网上招股文件披露，该公司今年预测盈利将不少于22.35亿元（人民币，下同），较2009年的17.56亿元增长约28%。

　　有报道称，金风科技本次港股上市安排行为中金、花旗集团及瑞信集团。金风科技去年9月份曾表示，此次IPO筹得的资金将用于海外扩张及修建风力发电站项目。

　　消息称，金风科技正洽商引入基础投资者，商谈对象包括中国人寿（601628）及中国平保（601318），但暂时仍未落实最终人选。不过，据报道，昨日进行路演的金风科技已获得香港新世界主席郑裕彤及太保（6016011）各斥资4000万美元认购。