据港媒报道,虽然大市仍疲弱,但个别新股已见起色,具医疗概念的创生控股(00325)次日招股已超额6倍。另一边厢,近日新股中规模最大的国泰君安(01788)亦告登场,根据初步招股文件,招股价介乎23.4至31.2元,集资23.4亿至31.2亿元,下周三(23日)起公开招股。
PE高于同业 保荐人称增长较佳
国泰君安招股价相等于2010年预测市盈率(PE)15倍至22倍,而根据彭博社的资料,其同业申银万国(00218)的2010年预测市盈率为10倍,大幅低于国泰君安的招股价范围。不过,保荐人国泰君安融资的研究报告中就指出,国泰君安的增长较申银万国为佳,例如国泰君安2009年的佣金收入增长达47.2%,而申银万国则为37.9%。
另外,俄罗斯采矿企业Petropavlovsk PLC亦公布,已申请将旗下非贵金属业务在香港上市。
创生孖展暂录5亿 超额6倍
至于踏入第二天招股的创生控股,反应较市场预期为好;据6间券商合共累计借出5.33亿元孖展额,相当于公开发售集资7,600万元,超额认购6.01倍。
一众专攻孖展散户的券商中,以耀才证券最旺场,在创生借贷3亿元。耀才总经理陈启峰指,由于创生主打的脊柱产品业务独特,加上早前同是医疗股的朗生(00503)受捧,故较受投资者看好。辉立企业融资主任黄嘉文预计,创生超额有机会逾10倍,令上周接连有两新股腰斩上市后,望可刺激新股转趋升温。
此外,原定于今天招股的动力电池商超威动力(00951),消息称,因在招股书注册方面出现技术性问题,故最快要延至下周一(21日)才展开。而钢铁商旭日(新上市编号︰03923)暂推迟招股大计,以免在新股争崩头下资金分薄,遂导致现时至月底招股的新股略减到8只(见表)。
至于下周二(22日)上马的桑德(00967),据初步招股文件指,拟发行2.61亿新股。消息指,招股价拟参考已在新加坡挂牌的股价,即0.915坡元,约有10%到20%折让;以此推算,料在港集资额介乎10亿至12亿元。