农行IPOＡ股初步询价结果及发行价格区间公告

　　中国农a>业银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2010年6月23日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

　　一、初步询价情况

　　初步询价期间（2010年6月18日至2010年6月23日），共有91家询 价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2．52元／股）的配售对象共214家，对应申购数量之和为595．058亿股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。

　　二、发行价格区间

　　发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币2．52元／股－2．68元／股（含上限和下限）。

　　此价格区间对应的2009年市盈率水平为：

　　11．28倍至12．00倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　13．27倍至14．12倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。

　　13．57倍至14．43倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。

　　此价格区间对应的2010年预测市盈率水平为：

　　8．21倍至8．73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。

　　9．65倍至10．27倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。

　　9．87倍至10．50倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。

　　有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》将于7月1日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者关注。

　　发行人：中国农业银行股份有限公司

　　联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　2010年6月29日