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农行A股取上限定价 网上申购中签率达9.29%(图)

来源:新华网
2010年07月08日11:04
  农行昨日晚间公告披露,A股发行价最终定在2.68元/股,为招股区间的高端。但与此同时,农行A股申购的最终结果可谓“低迷”,与此前机构预测的冻资万亿相比,农行A股网上网下申购资金只有4336亿元。

  A股取上限定价

  昨日农行的定价公告显示,农行A股最终定价于2.68 元,为招股区间价的上限。这一价格也在此前市场的预料之中。

  农行还决定行驶15%的超额配售权。超额配售之后,农行A股的发行规模达到255.71亿股,A股募集资金也将达到685亿元。

  同时,农行A股网上、网下发售的数量也确定。农行指出,此次确定向网上投资者超额配售33.35亿股,占初始发行规模的15%。同时,由于网下配售比例高于网上发行初步中签率,因此回拨2.32亿股至网下。

  在实施回拨机制后,农行A股最终的发行情况是:战略配售102.28亿股,占40%;网下发行50.32亿股,占19.7%,网上发行103.10亿股,占40.3%。

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  认购资金低于此前预期

  如果H股以市场传言中的3.2港元定价并超额配售15%,农行将创造有史以来最大的一宗IPO。A+H股融资将达到1498.6亿元,合221亿美元,恰好超过此前工行创下的219亿美元的筹资纪录。

  但农行IPO的认购情况明显逊于预期。农行公告显示,在A股网下配售中,共有173家配售对象达到了2.68元的价格,对应的有效申购资金为1451亿元,对于初步的认购倍数为11.28倍。而在网上申购中,冻结资金2884.7亿元,初步的认购倍数为15倍。不考虑战略配售,网上网下一共冻结资金4336亿元,大幅低于此前市场预期。此前部分券商认为农行冻结资金将超过万亿。

  在实施回拨之后,网下配售比例为9.2926027%,网上最终中签率为9.29%。单从中签率看,农行的中签率是大型国有商业银行中签率最高的一家,此前上市的中、建、工以及交通银行中,网上中签率最高的是工行,也只有3.28%左右的中签率。

  股市资金面有望缓和

  上投摩根基金公司双息平衡基金经理王振州指出,随着农行A股IPO网上申购结束,市场资金面压力有所缓解。

  但他也指出,信贷增速回落的状况有望在下半年有所回稳,因此大盘继续向下的空间有限。但市场仍存在诸多不确定性,如企业盈利状况、后续调控政策等,这些都使得市场短期内难以看到大幅度的反弹。(记者吴敏) (来源:新京报)
(责任编辑:钟慧)
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