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中油金鸿借壳上市 七家PE埋伏其中

来源:财新网
2010年07月15日20:40

  中油金鸿将向领先科技置入100%股权,使其变身天然气管道运营商

  【财新网】(综合媒体报道)14日,领先科技(000669.SZ)公布重大资产重组方案,根据该方案,领先科技将置出全部资产,变身天然气管道运营商。

  根据预案,领先科技拟以除未偿付的“股转债”债

券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出资产(预估值约为1.8亿元),与中油金鸿天然气输送有限公司(下称中油金鸿)全体股东持有的中油金鸿100%股权(预估值23.79亿元)进行置换。至于上述资产置换后所形成的近22亿元差额,领先科技将以非公开发行的方式向中油金鸿全体股东购买,发行股份的价格为12.38元/股,发行股份数量预计不超过17771万股。

  值得一提的是,置入资产价值23.79亿元的中油金鸿100%股权竟然有一半来自评估增值。截至2010年6月30日,中油金鸿合并报表中归属母公司所有者的净资产为12.09亿元,相比较预估值,评估增值11.69亿元,增值率高达96.73%。对此,领先科技在公告中亦称“评估增值幅度较大”。

  公告显示,中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营,位于天然气行业产业链的中下游,业务发展依赖上游的天然气供应商,公司目前天然气供应目前主要来自中国石油(601857.SH)天然气集团公司及其下属企业。

  中油金鸿的股东大多具有创投背景,其中不乏知名创投。目前中油金鸿共有9家股东,其中新能国际实际控制人为陈义和,后者截至目前合计持有中油金鸿约40%的股权,为控股股东。剩余近60%股权属于从2007年至2009年间分批分次进场的七家PE,其中包括中国平安(601318.SH)旗下的平安创投、中信证券(600030.SH)全资的金石投资以及在香港注册、具有外资背景的两家创投公司(联中实业、益豪企业)、福宁投资、盛世景投资以及中农丰禾。

  在2007年至2009年三年间,中油金鸿经过了五次增资、六次转让、七家PE轮流参与,最后共享此次“重组大宴”。

  自7月13日复牌后,领先科技连续两日地量涨停,根据深交所有关规定,7月15日该股因股票交易异常波动而停牌。■

  (实习记者 司广亮)

  

(责任编辑:李瑞)
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