来源：理财周报
深度跟踪：中信证券10人秘密操刀“平深银行项目”，马尧领头
理财周报记者 施维/文
7月14日，中国平安和深发展双双发布重大资产重组事项的进展公告称，由于本次重大资产重组事项需进一步咨询、论证，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，每周
理财周报在7月12日（第150期E2-E4）推出独家报道《中国平安马明哲的作文：独家复盘最大银行并购案细节》之后又独家获悉，目前中信证券投行部门已经派出了两个组超过10个人秘密前往深圳，操刀平安银行资产注入深发展这一史上最大银行并购项目。
在高度敏感的平安银行与深发展业务整合方面，国际著名咨询公司麦肯锡也已派出两拨人马约15个人协同作业：其一继续推进去年启动的深发展网点作业模式改革，规范业务操作；其二则高屋建瓴地展开战略布局，规划两家银行未来从总部到支行网点的全面整合。
接受理财周报记者采访的平安银行小股东们都表示，目前平安方面还未跟他们有任何接触。
中信证券马尧牵头平深重组
7月15日，中信证券投行部某核心人士向理财周报记者透露，作为平安银行与深发展资产重组项目的主承办方，中信证券方面已经派出了金融组和资产重组组，总共超过10个人在全力跟进。
“据我所知，这个项目应该会持续相当长一段时间。”上述中信投行部核心人士说，中信证券投资银行部董事总经理马尧是该项目的A角儿，全权负责项目的统筹协调。
而中信证券另一相关人士则告诉理财周报记者，平安银行和深发展的资产重组是中国最大银行并购案，虽然中信证券此前参与过众多银行的首发和增发，但承办如此大规模的银行并购也是第一次。“参与这个项目的同事，都是没日没夜加班加点地在干。”
理财周报记者通过调查发现，中信证券投行部人士到深圳做项目习惯入住3家酒店，这一次他们以哪家为大本营，目前还未可知。
Wind资讯统计发现，中信证券在操作银行项目方面经验丰富，曾参与过工商银行、中国银行、南京银行、北京银行、农业银行、建设银行和交通银行等8家银行的首发，以及浦发银行和深发展A的增发。
此外，根据Wind资讯，中信证券还是众多银行的债券发行人，曾负责建行、浦发、兴业、中信等银行的次级债券发行，工行信贷支持证券的发行，以及宁波、华夏、北京、兴业等银行的金融债券的发行。
两行业务整合或暂不涉及裁员
由麦肯锡担任顾问的平深业务整合月底即将展开，将涉及深发展近1.4万员工、全国303家网点，以及平安银行数千员工、全国9家分行。一位知情人士透露，本次业务整合的第一战场将会在深圳。
据理财周报记者了解，目前深发展总行业务设置囊括了公司、零售、信贷、资金、财务、IT、运营等7大条线，共计超过20个部门；平安银行总部则按对公业务、个人业务、风险管理、资金财务、后台资源等5大条线共设超过30个部门。
“两间银行的总部都在深圳，部门的设置都差不了太多，重复最多的网点也在深圳。”上述知情人士分析说，“相同职能的业务部门合并，过度密集的网点合并的可能性非常大。由于收购深圳市商业银行的历史决定，平安银行在深圳的网点超过50家，而深发展在深圳的网点也超过80家。”
关于部分网点合并事宜，早在去年6月中国平安宣布战略投资深发展之初，时任深发展董事长的纽曼就坦承，“平安提供给监管层的报告中，有一种方法是合并银行的一些营业网点，但这也是一种可能性。”但对此，平安高层一直未公开回应。
平安银行一位中层人士私下透露，他相信这次整合不会带来人员大变动。“据我对国际上银行并购案的观察，多数整合的时间都很长，花2-3年很正常的，所以前期稳定发展是大基调。不可能哪个部门的人突然就没了，若真是这样，被裁掉的人万一闹事，恐怕对股东再有利的方案也很难过银监会那关。”
在总行业务部门的整合方面，理财周报致电两家银行超过10个中层人士，都表示目前尚未获得相关信息。“我们也在等，煎熬啊……不过应该会不会裁员，无论外面怎么传，我始终相信马明哲的用人能力，不然中国平安也不可能做到这么大。”
对于最近盛传的平安银行副行长张耀麟将回归老东家浦发银行一事，他本人明确回应说，“没有此事”。理财周报记者向他原来在浦发银行的两位老部下求证，得到的答案都是，“从来没有听说”。
深发展零售业务迎发展契机
去年6月，时任中国平安首席金融业务执行官的理查德·杰克逊表示，收购深发展是从服务客户角度出发。一个账户多种金融产品服务，是平安公开的发展战略。交叉销售给客户带来便利的同时，也将为公司带来增值。今年7月16日，来自平安方面的最新数据显示，平安一账通自2009年8月推出以来，目前注册量已超150万。
如今担任深发展行长的理查德·杰克逊曾多次强调，平安银行与深发展定位各有不同，业务可互补。平安银行侧重零售和信用卡业务，深发展的贸易融资则早已获得业内认可。平安银行信用卡中心相关人士近日透露，该行信用卡中心成立3年以来已推出了7款信用卡，到本月底发卡量可达到500万张，年底有望盈利。
“与平安银行相比，深发展是实力更强的股份制商业银行。”中央财经大学金融学院教授郭田勇告诉理财周报记者，进入平安系之后，深发展的经营水平、市场占有率和盈利能力都有望获得进一步提高。
据2009年年报，平安银行总资产规模为2207亿元，是深发展的38%；净资产规模为143亿元，是深发展的70%；净利润规模为11亿元，是深发展的21%。
“2009年是本行零售业务发展的重要转折点。”深发展在年报中陈述，“本行清晰定位了未来五年零售银行发展的战略目标，围绕‘产品、服务、便利性”，实施了零售银行的发展战略‘飞跃计划’。”
截至去年底，全行个人贷款余额976亿元（含信用卡），较年初增长32.1%；理财产品销售量289亿元，同比增64.3％；累计新增信用卡103万张，信用卡有效卡量累计达364万张，同比增长20%。
郭田勇特别指出，深发展在公司业务尤其是中小企业融资方面具明显的优势，供应链金融是在业内做得最早的，有独到之处；但零售银行业务跟招行的差距就比较大，未来依靠平安集团的客户资源和综合金融服务，能提供更全面的一站式服务，发展潜力非常大。
一位在深圳发展银行工作近20年的老员工告诉理财周报记者，“过去几乎10年，囿于资本金、资源不足，很多想做的事儿做不了；这一次平安的进入，对深发展的资本金是极大的补充。未来平安系深发展的强大，对于每个综合能力强、学习能力佳，敢拼敢闯的老员工，都是很好的机会。”
“目前，国内的好多银行都在补充资本金，说明业务结构和盈利模式还是太单一，而且都难以摆脱发放贷款、补充资本金，再放贷款，再补充资本金的恶性循环。深发展与保险公司合作经营的方式，能够解决资本金不足等众多问题，将是银行发展新模式的重要探索。”郭田勇说，“未来的深发展是其他股份制商业银行绝对不能小视的。”
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