广发行150亿元增发获超额认购

　　花旗集团、中国人寿、中信信托和国家电网四大股东全额认购

　　“这次股东认购进展顺利，实现预期目标肯定没问题。”昨日，广东发展银行（下称“广发行”）内部人士对《第一财经日报》表示，广发行150亿元股份增发认购踊跃，花旗集团、中国人寿、中信信托和国家电网

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　　按照每10股向股东增发2.858股、每股增发价4.38元的原则，四大股东各自出资约30亿元。

　　2010年4月8日，广发行召开2010年第一次临时股东大会，通过了《2010年度股份增发方案》，方案表示将增发不超过150亿元，用于补充核心资本。

　　根据广发行股份增发安排，本次增发采取“两轮认购、一次缴款”的认购方式。

　　在第一轮认购中，按每10股向股东增发2.858股的原则，股东可全部或部分认购其有权认购的股份；如果增发股份在第一轮认购中未被全部认购，则进行第二次认购。但只有在第一轮认购中，全额认购其有权认购的增发股份并缴纳第二轮实缴认购款的股东，才有权参加第二轮。如果第二轮认购还未消化完总增发股份，广发行则有权指定任意一名或多名股东或第三方来参与认购。

　　昨日为股东第一轮认购的截止日。广发行在即将发出的一份公告中表示，由于本次增发的总增发股份在第一轮认购中未被全部认购，本次增发进入第二轮认购。

　　但广发行内部人士对本报表示，实际上昨日上午的数据显示，第一轮认购已处于超额认购状态。“有些股东特别想参与，除了在第一轮认购中按比例拿足资金，第二轮也希望尽量多参与一点，就多打钱，等待第二轮的机会。综合起来看，账上资金已经超额认购了。”但由于一些股东在资格审查中并不过关，因此这部分认购需清理后进入第二轮。

　　据广发行人士介绍，预计第二轮认购很快会进行完毕，7月底，150亿元增发资金即可到位。

　　广发行内部人士对本报说，4.38元的增发价格是在今年3月确定下来的，当时有些股东提出异议，认为4.38元的增发价是否偏高，但从目前认购情况来看，该价格被认为比较合理。

　　据本报了解，本次增发后，广发行资本充足率将超过11%，长期困扰广发行的资本瓶颈将得到缓解。2009年年报显示，广发行资本充足率由2008年底的11.63%下降至8.98%，核心资本充足率由2008年底的6.67%下降至5.62%。今年以来，由于广发行资本充足率低于监管规定下限，制约了广发行网点拓展、贷款增长等业务开展。

　　按照广发行的资本管理规划，股份增发完成后，广发行将开始启动发行次级债券补充附属资本的工作，进一步提升资本充足率。6月18日广发行召开的董事会和股东大会已审议通过了2010年度次级债券发行方案，共拟发行不超过60亿元的次级债券。

　　广发行提供的数据显示，截至今年6月底，该行实现净利润36亿元，同比增幅达79.7%，今年上半年利润已超越去年全年净利润。同时，不良贷款较年初减少10亿元，下降11个百分点；不良贷款率较年初下降0.51个百分点。拨备覆盖率攀升至173.6%，较年初上升17.5个百分点。