来源：搜狐财经
中国平安(601318) 9月1日晚间披露重大资产购买暨关联交易预案，拟将所持平安银行股份全部注入深发展。
根据预案，中国平安将以持有的平安银行78.25亿股股份以及部分现金，全额认购深发展非公开发行的不附带任何他项权利的A股。
公司向深发展支付的总认购价格由以下两个部分组成，即截至《股份认购协议》签署日中国平安持有的平安银行78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）和认购对价现金。本次交易完成后，中国平安将成为深发展的控股股东。
平安方面表示，上述交易完成后，深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行的方案。深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。
目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。中国平安股票将于2010年9月2日复牌。
根据公告，本次交易前，中国平安直接及间接持有深发展10.45亿股股份，约占深发展总股本的29.99%。此外，中国平安还持有平安银行78.25亿股股份，约占平安银行总股本的90.75%。为避免同业竞争情形，根据《中国银监会关于深圳发展银行股权转让及相关股东资格的批复》（银监复[2010]147号文）及相关公司治理要求，中国平安于6月30日公告称公司正筹划平安银行与深发展两行整合的重大无先例资产重组事项，并申请公司股票自6月30日起停牌。停牌期间，中国平安就上述重大资产重组的相关规定进行了审慎核查和分析、针对本次交易方案向相关方进行了充分的研究和论证，并向监管机关进行了咨询和沟通。
数据显示，本次交易的总对价为约291亿元，即根据对平安银行100%股份的初步估算。中国平安拟以其持有的平安银行90.75%的股份即78.25亿股股份，以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。深发展新发行股份的价格为深发展董事会批准《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价，即每股17.75元。中国平安认购深发展的股份数量约为16.39亿股。此项交易结束后，中国平安将成为深发展控股股东。
由于中国平安持有深发展的股份比例将超过深发展总股本的30%，根据有关规定，中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。
据悉，上述交易完成后，深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行的方案。深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。由于与本次交易有关的评估及盈利预测的工作正在进行，中国平安和深发展将在相关评估、盈利预测工作完成后，再次召开董事会审议相关事项。如获通过，本次交易涉及的相关事项将分别提交双方的股东大会审议，再提交有关监管机构审批。
据测算，上述交易完成后，深发展的净资产与资本充足率会进一步增加。通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入的69亿元资金，深发展目前的资本充足率超过10%。此外在相关交易完成后，深发展总资产规模将超过9000亿元，信用卡累计发卡量将超过900万张，超过370个物理网点。
关于中国平安
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。
中国平安通过旗下各专业子公司及事业部的多渠道分销网络，以统一的品牌向超过5,600万名个人客户和200万名公司客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。
中国平安拥有约41.7万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门3,800多个。截至2010年6月30日，集团总资产为人民币10，329亿元，净资产为人民币1，099亿元。2010年上半年，集团实现营业收入人民币969.8亿元，净利润人民币98.66亿元。从保险业务收入来衡量，平安人寿为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。
关于平安银行
平安银行为中国平安集团旗下重要成员，是中国平安集团综合金融服务平台的重要组成部分。截止2010年6月30日，该行总资产超过2,306亿元，总行设在深圳，营业网点目前分布于深圳、上海、福州、泉州、厦门、杭州、广州、东莞以及惠州等地。
中国平安的银行业务始于其2003年收购的福建亚洲银行，2006年又收购深圳市商业银行。两行吸收合并成为今天的平安银行。中国平安持有其90.75%的股份。
截至2010年6月30日，平安银行经审计主要财务数据：
1-6月净利润：9.12亿(2009年全年经审计净利润11.05亿元)
净资产：153亿
总资产：2,306亿元
关于深发展
深圳发展银行是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司(深交所000001)，是一家总部设在深圳的全国性银行，截至2010年6月30日，总资产6,244亿元人民币。深发展通过其全国20个主要城市的303家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。目前，中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联子公司共持有深发展29.99%的股份。
截至2010年6月30日，深发展经审计主要财务数据：
1-6月净利润：30.33亿(2009年全年经审计净利润50.31亿元)
净资产：304亿
总资产：6,244亿元
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