搜房网即将成为美国秋后第一个IPO公司,也将成为第二家上市的国内大型房地产信息服务公司。虽然在国内发展势头良好,搜房上市之后的前景仍不明朗。
【中国企业家网】搜房网将于北京时间9月17日晚在美国纽约上市,搜房将成为美国秋后首个IPO公司。
据悉,搜房网此次计划发行293.3万份美国存托股票(ADS),每ADS发行价将介于40.50-42.50美元,以此计算,搜房网通过此次公募,将募集资金约1.2亿美元,其公司市值也将介于8.1亿美元-8.5亿美元之间,而德意志银行将是本次IPO的主要包销商。
据媒体报道,搜房网上市的过程还伴随着复杂的股权转换,上市前拥有51%股权的大股东澳洲电讯已将股权分别专卖给两家PE机构General Atlantic和Apax Partners,IPO之后,两家PE将各拥有18.8%股权,而搜房网的创始人莫天全将成为持股32.4%的大股东,重新掌控亲手创建的搜房网。
今年占据国内房地产广告份额高达46.3%的搜房网,在美国上市后前景怎样?近期中国政府出于对房地产市场泡沫的忧虑而采取的调控措施,可能将抑制搜房网的发展,引为印证的是,中国房产信息集团和21世纪不动产分别在去年10月和今年1月进行了首次公开招股,而目前两家公司的股价均低于12美元和7美元的发行价。
据媒体报道,IPOBoutique.com也给予搜房网股票“适当买入”的评级,其提供的依据是:尽管搜房网专注于房地产业务可能会给潜在的投资人带来一些顾虑,但无可厚非的是该公司在近年来出现了明显的增长——今年上半年,搜房网营收同比增长85%,达到6800万美元;净利润增长42%,达到530万美元。
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