渣打集团(行情,资讯,评论)(02888.HK)10月13日宣布,拟以每8股认购1股为基准进行供股,预计筹资净额约32.58亿英镑(约合近400亿港元)。
此次渣打供股由摩根大通担任保荐人,并与高盛和瑞银全数包销,每股发行价1280便士,较昨日收市价折让32.93%,而香港股东的发行价为每股 156.82港元,较昨日收市价折让31.82%。
渣打集团董事会表示,面对巴塞尔资本协议III各项新安排将令监管部门提高关于最低资本比率水平的规定,因此建议通过增加新资本(行情,资讯,评论),避免风险加权资产增长受限制,且亦无需放弃任何增长机会,包括继续把握在亚洲、非洲及中东的机遇。
公告并透露,公司的最大股东淡马锡(Temasek)已计划接纳其供股权利,目前其拥有渣打约18%的普通股股本,董事也计划全数接纳其供股配额。
渣打今日上午停牌,下午公告后复牌交易,最终收报227港元,下跌1.30%。