建材下乡行业估值提升

　　10月12日住建部等六部委联合发布建材下乡试点的通知，将山东省、宁夏回族自治区设为试点区域，为未来制定建材下乡政策提供经验。通知要求试点省区结合实际情况制定相关政策支持农民依法依规建设自用住房，由地方财政独立承担建材下乡的相关费用，通知中未强制要求建材

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• 光大证券
• 赛马实业
• 江西水泥
• 华新水泥
• 塔牌集团

　　光大证券分析师陈浩武点评，此举对行业估值提升空间可期，短看赛马实业，长看江西水泥、塔牌股份、华新水泥。分析师指出，虽然现在还不能明确“建材下乡”具体实施方案，但“通知”的出台表明在扩大内需的大方向上，先试点取得成熟经验后在未来几年全面推行“建材下乡”已确定，从而确定性带动水泥行业新的需求增长点，行业估值水平具有提升空间。

　　东方证券分析师罗果的看法是:此次试点的实行在市场预期之外，对建材股构成利好。未来建材下乡的产品种类仍然可能会向其他建材产品延伸。宁夏的赛马实业等水泥企业将直接受益于该政策(山东仅有H股水泥上市公司山水集团)，受全国范围内建材下乡的预期影响，在农村市场占比较大的江西水泥、塔牌集团、海螺型材等企业将会受益，对行业维持“看好”评级。