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上市银行融资年:16家斩获“票房”逾2700亿元

来源:中国资本证券网-证券日报
2010年12月14日05:17

  编者按:临近岁末,上市银行2010年全年融资的“票房收入”已经基本落定。IPO方面,农行、光大银行创造了合计900亿元的融资规模;再融资方面,包括三大行在内的7家银行已经完成了配股融资,A股合计融资金额达1353.16亿元,另外还有3家银行通过增发获得507.85亿元的融资

额。事实上,如果将上述“票房”与上市银行发债融资的收入合并计算,总收入有望超过4000亿元。

  上市银行融资年:16家斩获“票房”逾2700亿元

  融资大片热映期已过

  上市银行“票房”压力渐远

  即将过去的2010年,无疑成为了商业银行的融资高峰年。一方面农行、光大银行的IPO创造了合计900亿元的融资规模,而已上市的银行也为了维持自身的资本金充足而频频配股、增发、发债。如今,银行再融资临近年末接近收官,所有银行融资方案只差中信、华夏两银行尚未实施完毕。

  剔除今年实现IPO的农业银行、光大银行外,其余14家银行的融资方案也是此起彼伏。而在已上市银行的再融资方案中,配股正成为首选方式。

  数据显示,今年以来,包括三大行在内的7家银行已经完成了配股融资,A股合计融资金额达1353.16亿元,另外还有3家银行通过增发获得507.85亿元的融资额。今年银行融资占A股融资总额的比例就高达三成以上。

  值得注意的是,虽然银行再融资力度看似不小,但实际上的从A股市场融资规模并不如想像中多。以工、中、建三大行配股计划为例,尽管三者配股融资高达1667亿元(A股和H股合计),但由于上述银行三大股东汇金公司的全额认购,留给其他公众股东的融资量非常有限。

  如今距离年底仅剩一个月时间,已公布融资方案的上市银行中,只有华夏银行中信银行尚未开始融资。由于这两家银行日前也已双双获得银监会批准,距实现融资也仅一步之遥。

  尽管实际融资规模低于预期,但由于今年上市银行的集体融资冲动,仍使得证券市场压力重重。特别是11月份,工、中、建三大行相继完成配股,这使得股指出现大幅震荡,银行龙头的工商银行更是复牌当日巨量跌停。那么仅剩的尚未实施融资方案的华夏银行、中信银行是否将会给A股市场再度带来重压呢?

  对此,一位银行业研究员在接受《证券日报》记者采访时表示,对此不必过分担忧。其认为,与此前银行融资相比,华夏银行、中信银行在融资规模上要小得多,这将会使得市场可以从容应对。而目前银行板块估值再度回到低位,下跌力度有限;且在银行板块整业绩增长的背景下,投资价值也将会逐渐体现,明年整体估值水平将得到有效修复。

(责任编辑:王洪宁)

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