今日,A股市场迎来2010年最后一个交易日,一切都将尘埃落定。
回首这一年的资本市场,全球股市IPO融资桂冠毫无悬念地由A股摘得,而二级市场的走势却一路走熊。在全球主要资本市场中,今年中国A股市场的表现排名垫底。
这一年,弱市中的新股发行却又遭到资金
持续的热烈追捧。今年,发行价和发行市盈率屡创新高,超募现象依旧严重,新股破发也日益频繁。《第一财经日报》为您盘点2010年跌宕起伏的A股七宗“最”。
IPO融资全球最多
总募资金额破万亿大关
今年可谓是A股融资市场的“丰收年”。
Wind资讯显示,2010年总募资金额达到10016.32亿元,已经突破万亿大关,一举超越2007年7985.82亿元的历史纪录。在IPO、增发及配股融资规模上,今年均创出历史新高,分别为4921.31亿元、3656.80亿元和1438.22亿元。
IPO融资上,今年尤其红火。事实上,统计数据显示,今年上半年中国已坐上全球IPO融资的“头把交椅”。
纽交所发布2010年上半年全球资本市场IPO统计称,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,而中国也再次成为全球IPO最活跃的国家。
12月21日,安永会计师事务所出具IPO调研报告称,2010年全球IPO融资总额可能超过3000亿美元,相当于1.98万亿元。以此计算,A股市场IPO募资额或占据了全球IPO规模1/4的比重。
IPO发行数量全球最多
中小板创业板“大跃进”
自去年9月新股发行重启和10月创业板开闸后,IPO便展开了一场“大跃进”。
统计数据显示,今年共有349家企业IPO上市,其中主板28家、中小板204家、创业板117家,超过2007年至2009年三年发行数量之和。而349家如果折算到全年250个交易日,则意味着每天约1.4只新股发行,每周有7只新股面市。
上证指数全球表现最差
“金砖四国”唯一下跌市场
与巨量融资形成鲜明对比的是,A股在全球主要资本市场中的表现却最为逊色。
上证指数从年前收盘的3277点开始便一路震荡下跌,12月30日最终报收2759.58点,跌幅达到16.04%,表现差劲程度仅次于希腊和西班牙。
市场普遍认为,西班牙、希腊股市由于受到欧洲债务危机之冲击,领跌全球是符合预期的。然而,A股的弱势表现却与中国经济在2010年领涨全球极不相称。
放眼全球所有资本市场,中国股市是新兴市场“金砖四国”中唯一下跌的市场。今年表现排名前三位的分别是阿根廷、印度尼西亚和泰国股市,它们今年以来的涨幅分别为51.79%、45.96%和40.85%。
农业银行首发募资额685.3亿元
史上最高
A股历史上最大规模融资也产生于今年。7月15日,农业银行(601288.SH)在上证所鸣锣。其685.3亿元的融资额在A股独占鳌头。此前,A股最大融资纪录保持者为2007年11月5日发行的中国石油,其首发募集资金668亿元。
海普瑞创148元最高发行价
上市一周即破发
5月6日,中小板新股海普瑞(002399.SZ)以148元的发行“天价”,创下A股市场化发行以来新股发行最高价,发行市盈率也高达73.27倍。然而,风光无限的海普瑞在上市第二天创出188.88元的高价之后,就陷入下跌的趋势当中,上市不到一周后便迅速跌破发行价,12月30日报收136.14元。
12月27日,主要从事农牧业机械研发和产销的新研股份(300159.SZ),以150.82倍的发行市盈率刷新了A股市场新股发行市盈率最高纪录。新研股份发行1060万股,发行价格为69.98元/股。
Wind数据显示,今年发行的349只新股,平均发行市盈率高达59.33倍。从2009年启动新股市场化发行之后,IPO发行价格、发行市盈率迅速蹿升,至今仍未有收敛态势。
天立环保超募比例最高
超募率778.9%
12月27日发行的天立环保(300156.SZ)以778.9%的超募率超过棕榈园林(002431.SZ),公司预计募资1.32亿元,实际募资11.63亿元。天立环保首次公开发行2005万股,价格58元。
统计数据显示,在2010年发行的新股中,可比的338只股票预计募集资金1662.85亿元,实际募集资金3762.52亿元,超募资金2099.67亿元。从有预计募资数据的2006年算起,截至2009年的四年间新股超募资金合计只有1837.60亿元,而今年一年就超过了此前总和。
华泰证券破发最深
跌破发行价33.5%
华泰证券(601688.SH)成为今年新股中的“破发王”。2月26日登陆A股的华泰证券,上市首日仅比发行价20元微涨5%,随后半个月股价一直在21元~23元间震荡,绝大部分打新散户已抛售。不过自4月16日大盘调整以来,华泰证券一路加速下跌,截止到12月30日收盘价仅为13.29元,跌破发行价33.5%。