渣打兵发中小企 汇丰创新海外服务

　　渣打中小企业务占个人银行收入1/4，汇丰通过“国际商务中心”主打国内中小企业海外服务

　　理财周报零售银行实验室研究员 张慧宇/文

　　近年来，越来越多的外资行到中国开展业务，从零售业务到对公业务，尤其是小企业服务市场的争夺愈来愈烈，同时加上本土银行这

相关公司股票走势

• 东方明珠
• 光大银行
• 兴业银行
• 宁波银行

　　然而在中国，相比对公业务，外资银行更注重零售业务。至少目前在企业贷款方面，很多家外资银行都把重点放在中小企业贷款业务上。渣打银行甚至把中小企业业务作为在中国开展其它业务的突破的重中之重。然而也有一些银行在中小企业业务上是比较滞后的，如星展银行、德意志商业银行和南洋商业银行等。

　　先发制人：渣打兵发中小企，未来面向二三线城市

　　中小企业服务作为银行业又一金融创新，外资银行也不会轻易放过这样的创新机遇。渣打银行于2004年在中国成立中小企业理财部，是所有外资银行成立中小企业部门最早的一家银行，有着其它外资银行难敌的先天优势。

　　从2007年到2009年的数据（见表）变化来看，渣打银行的香港中小企业业务2009年同比增长27%，增长显著。2010年3月份，渣打银行把中小企业部门从香港搬到了上海，2010年上半年，渣打银行中小企业收入增长了42%，提升16个百分点。据悉，中小企业收入增长中，其中非利息收入增长51%，贷款增长78%，存款增长38%。

　　而其它外资银行比起渣打银行在中小企业业绩披露上则不够明显。渣打银行中小企业服务上的迅速发展，得益于很多的“第一”。

　　渣打银行是中国首家设立中小企业专属服务团队的外资银行，同时渣打银行也是第一家设立大中华地区的跨境服务团队的外资银行。在产品创新上，渣打银行在2004年在中国开出了第一个无抵押中小企业贷款品，也成为首家提供此项创新产品的外资银行。

　　除了先发优势外，渣打银行对中小企业业务的定位也是关键因素。渣打银行把中小企业作为在中国开展业务的突破点，而且也被列为重点业务。目前，渣打中小企业业务收入约占个人银行业务收入的1/4，未来将以两倍于行业增长的速度发展。

　　在渣打银行中小企业业务遍布全球的30个市场中，中国的中小企业业务为银行带来的潜在营业收入约为60亿美金，份额最大。截至2009年，渣打银行已经拥有600个批发银行业务和3750个中小型企业客户。目前渣打在全国16个城市拥有专门的中小企业团队，客户经理有450名，每年还将新增1000个客户经理来满足小企业发展。

　　渣打银行中国区小企业负责人顾女士曾对理财周报记者表示，渣打未来将重点发展二线城市，而且以后每年会增加1-2个新的中小企业网点。

　　另辟蹊径：汇丰创新企业海外服务，花旗、恒生银行偏爱战略合作

　　作为世界上最大的银行和金融机构之一，汇丰银行于1865年在上海开业，和渣打中国一样有着悠久的历史，然而其在中小企业服务上却落后于渣打。

　　2007年1月，汇丰在上海新开徐家汇支行，该支行专注工商企业银行业务，是汇丰在沪的首家专攻企业客户的分支，直到2008年2月，汇丰中国才真正启动新型中小企业服务。

　　汇丰的中小企业服务首先是集中在长江三角洲和珠江三角洲地区启动，为上海、杭州、苏州、厦门、东莞、广州和深圳等地的中小企业提供量身定制的服务。虽然在中小企业服务启动时间上，汇丰银行比渣打晚了五年，但是在产品服务上则积极创新。

　　2006年，汇丰银行在全球多个地区设立“国际商务中心”，主要地区包括中国内地和中国香港、法国、印度、西班牙、英国和美国等。“国际商务中心”帮助企业拓展跨境贸易，为企业客户提供一站式的海外开户服务。同时，汇丰银行为支持更多中国企业“走出去”，积极寻找与境外企业合作拓展业务的机会。

　　不同于汇丰银行的产品服务创新上的努力，花旗银行则更多通过寻求战略合作伙伴来提升中小企业服务水平。

　　2007年4月，花旗银行与复旦大学管理学院合作，启动“复旦－花旗中小企业高层管理者高级研修班”，为中小企业高管人员提供学习培训机会，免费“充电”。同时，光大银行联手花旗企业，进行网上现金管理业务合作，为企业客户提供更大的便利。

　　采用战略合作来提升其在中小企业客户方面的竞争力的不是汇丰与花旗的专利，恒生银行同兴业银行也进行了战略合作。

　　恒生银行借助香港经验，扶植内地中小企业融资。然而在内地，恒生主要通过兴业银行的银银平台来实现其中小企业的金融服务。

　　苦苦追寻：华侨、德意志等仍在酝酿

　　外资行在中国的发展也表现着巨大的差异性，相比2003年成立中小企业服务部门的渣打银行、华侨银行还要晚多久都还不确定。

　　华侨银行作为第二批法人化的外资银行，网点数量由2007年初的5家增加到14家，今年年底将达20家左右。同时人员也由2007年初的100人增加到700人左右，今年有望突破1000人。华侨银行中国董事长梁炜宁表示，除深耕零售业务外，华侨银行还在探索中小企业服务。

　　“企业银行方面，中资企业客户比例会继续上升。目前我们的客户主要是中型、大型企业，未来会探索做中小企业服务方案。目前上海嘉定支行正在做试点，主要服务对象是中型偏小的企业。”华侨银行中国董事长梁炜宁前段接受媒体采访时曾表示。

　　虽然华侨银行的中小企业服务还处于酝酿中，但是该行希望利用其在中小企业信贷方面的技术背景，和其拥有股份的宁波银行合作，共同开发市场广阔的中小企业金融业务。

　　除了华侨银行，在中小企业服务上，德意志银行、南洋商业银行和星展银行均还处于萌芽状态。

　　作为一家低调内敛的银行，德意志银行希望利用小企业带动高端零售业务，把企业业务作为个人业务的突破口，德意志银行同渣打银行一样，把中小企业发展作为重点战略之一。

　　外资行在中小企业上的发展状况和银行对该业务定位及业务开展时间有关，各家银行都处于不同的梯队上，外资行想要在这项业务上做得好，就必须及早准备进入竞争的氛围。