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数十只新基金上会待批 取名字很潮很拗口

来源:每日经济新闻
2011年02月15日03:59

  众多基金公司新品赶在节前首发结束,节前25只新基金上柜发售的火爆场面结束。同样是在节前的一周,也有多家基金公司向证监会申报了新品,而等待证监会审批的新基金数量也早已高达数十只。

  节后,在CPI走高的预期下,投资者也开始为年终红包寻找出路。虽然目前在

发新基金数量不多,但由于节前仍有多只获批且未发行的新品,以及众多产品仍在等待证监会审批,新基金发行很快将迎来高潮。

  有趣的是,在基金公司不断推出新品的同时,新基金的名称也越来越潮。近日来,有投资者表示,现在基金数量越来越多,品种也越来越丰富,然而,令他郁闷的是,基金名称尤其是新基金名称越来越抽象,而要搞清基金的投资方向着实要下一番功夫。

  新基金发行准备“加速”

  按一般经验而言,春节前一段时间,并不是新基金发行的最佳时机。不过,据wind统计显示,选择在1月份开始发行的新基金数量超过了15只。如果将跨年发行的新基金计算在内,1月份甚至出现了25只新品同时发行的拥堵局面。

  值得注意的是,选择节前发行完毕的新基金,其发行期限明显缩短。工银瑞信四季收益、国联安货币、交银信用添利等新基金的募集期限也就半个月左右。而东吴旗下的新基金东吴中证新兴产业的首发期更短,不超过11天。

  就在昨日,有华商稳定增利基金、万家中证红利基金开始发行,华宝兴业成熟市场随后也将加入发行队伍。

  而仅仅从证监会的公开数据显示,目前已受理的新基金和等待获批的新基金数量已达70多只,而等待证监会受理的新基金有8只。虽然目前在发新基金数量不多,由于节前仍有多只获批且未发行的新品,以及众多产品仍在等待证监会审批,新基金发行很快将迎来高潮。

  在2010年年末,各家基金公司制订了2011年新基金发行的目标,3至4只成为常态。在新基金数量呈几何数量级增长的大背景下,沪上某合资基金公司的市场部人士表示,以往基金公司重视单只新基金发行规模的比拼,现在基金公司也越来越注重新基金发行数量的较量。虽然新基金规模小了,不过数量增多后,公司的产品线完善的步伐加快了。

  新基金取名有点潮

  就在新基金发行速度加快的同时,新基金的名称也越来越专业且难懂。一位投资者也向记者表示,基金的数量越来越多,而在过去一年来,他明显感觉到新基金的名字越来越难懂,要花费更多时间和精力去研究。“我发现,这些新基金的名字是很有噱头的,细细研究后,还是买那些股票。”

  而在查阅目前正在过会的新基金,不难发现不少新基金的名字很“潮”,对于广大投资者理解而言显得更为抽象。

  在等待审批的一长串新基金名单上,摩根士丹利华鑫上报的为多因子精选策略股票基金、金鹰基金等待审批的是金鹰中证技术领先指数的增强型基金、诺德基金推出的诺德30超优选股票基金,以及纽银梅隆西部上报的以新动向为主题的新品,而部分新基金则是以新机遇、事件驱动策略命名。

  何为多因子精选策略,何为中证技术领先指数,新动向又包括哪些方面,如此拗口复杂的名字让投资者理解起来不太直观。

  毋庸置疑的是,近几年被赚钱效应席卷的基民,往往对基金的了解不够深入和成熟,面对越来越复杂的基金名字,要搞懂其背后的玄机显然不是件容易的事情。

  在新基金快速发行的同时,也要求基金公司不断细化基金的投资方向。而在经济转型的大背景下,政策面推动等众多因素下,基金公司的投资方向也越来越具体化,主题投资产生并开始流行。为了突出新基金的特质,基金公司在营销方面也是煞费苦心。

  不过,就在基金公司为基金新品不断制造出晦涩的新概念时,是否想过自身也会花费更大的精力去推广和普及?

  新基聚焦广发聚祥保本基金

  所属基金公司:广发基金公司

  发行期限:2月17日起

  代销机构:工行招行、农行等

  点评:节后保本基金发行将迎来一波高潮,保本基金的数量在今年也将迎来爆发式增长。作为新政过后的第三只保本基金,该基金也同样为认购期客户保证100%本金安全,并引入第三方为担保方。作为保本类型的基金,该基金的投资策略同样是将较大比例的资金投入到固定收益证券上,以期获得稳定的回报,同时将少量资金投入到股票等风险较高的投资工具上,以期取得潜在的超额回报。鉴于过往保本基金的优秀的表现,投资者不妨对该基金给予关注。

  汇添富社会责任

  所属基金公司:汇添富基金公司

  拟任基金经理:欧阳沁春

  点评:在经济转型的大背景下,和谐的经济发展也更为受到重视。基金公司对上市公司的考察,除了企业自身突出的盈利外,企业对社会承担的责任也越来越被市场所关注。据了解,该基金股票资产占比为60%~95%,重点考察企业社会责任的履行,投资目标为具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,并且投资于此类公司的比例不低于股票资产的80%。值得注意的是,目前关注社会责任方面的基金,只有两只。

  易方达黄金主题基金

  所属基金公司:易方达基金公司

  点评:黄金一直被视为实现资产保值的良好品种,近年来金价也是持续上涨。过去10年的大多数时间里,金价一直趋升,从最初的每盎司约250美元升至超过1300美元,年化回报率近15%。作为国内第二只以黄金为投资的主题基金,该基金选择了与首只黄金基金不同的主动管理的投资方式。该基金投资于上述黄金相关证券的仓位上下限留出了比较大的空间,可进可退,力求在一定程度上回避金价下跌的风险,较为充分地发挥投资的主动性,同时该基金也为投资者在黄金投资方面提供了更多选择。

  国投瑞银双债增利基金

  所属基金公司:国投瑞银基金公司

  点评:去年二季度,债券市场的风头较盛,发行速度较快。从类型上来看,以信用债为主要投资方向的债券型基金占据主流位置。国投瑞银获批的双债增利基金,则是将信用债和可转债同时作为投资券种。据了解,该基金产品设计的最大优势在于可以利用可转债、信用债二者之间相关性较低、甚至为负的特点,利用可转债增强收益,利用信用债降低波动及流动性风险。同时,该基金在基金成立日起三年内实施封闭式运作,同时在深交所上市交易,封闭期结束后转为LOF基金。

  景顺长城中小盘基金

  所属基金公司:景顺长城基金公司

  点评:该基金具备主题投资风格,投资偏向具备成长性的中小型上市公司。据了解在公司看来,结构调整、节能减排和技术创新成为中国经济的突出主题,与国家战略性新兴产业紧密相关的众多行业将迎来高速发展的良机,在这一过程中必将涌现出一大批业绩优良的中小市值公司。近年来国内的中小型公司显现出了良好的成长性,由于大多数产业处于高速发展阶段,集中度较低,中小型企业在自主创新、新型商业模式以及提高集中度等方面具有一定的优势。

(责任编辑:姜炯)
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