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次新基金建仓:王卫东最快 银河、上投较保守

来源:每日经济新闻 作者:李新江
2011年04月22日03:57

  本周,银华、上投摩根、新华和中邮等多家基金公司,披露了旗下基金产品的一季度报告。从披露的对未来的观点来看,对于市场的分歧主要围绕大盘蓝筹股和周期股的机会展开。《每日经济新闻》记者统计发现,新华中小市值优选、银河创新成长和上投摩根大盘蓝筹等7只基金产

品均成立于去年10月份之后,根据基金合同,这几只基金的建仓期为6个月,因此截至一季度末,这些产品的建仓期尚未结束。

  在建仓期间拥有更大的股票仓位自由度,也使得这7只产品在仓位操作上的分歧也显得更为明显。

  从仓位水平来看,成立于去年10月8日的银华成长先锋,是报告截止日距建仓期结束最近的一只产品。数据显示,这只产品一季度末的股票仓位为68.43%,处于中等仓位水平。

  根据该基金合同规定,建仓期结束后,股票资产占基金资产的比例为30%~80%,而在年报中该基金股票仓位为62.44%,在一季度并没有明显的提高仓位。

  建仓速度最快的,是明星基金经理王卫东执掌的新华中小市值优选,这只成立于今年1月28日的产品,在两个月时间里仓位迅速提高到80.11%。

  不过有的次新基金建仓速度和缓,在成立三个多月之后,银河创新成长和上投摩根大盘蓝筹的仓位分别为51.09%和59.93%,在操作上显得相对保守。

  值得关注的是次新债券基金,在股票投资上也出现了明显的分歧,银华信用双利投资的股票市值占到基金资产净值的11.24%,同期成立的中欧增强回报则只有1.29%。两只低风险产品的股票仓位差距较大,也反映出两只产品的经理对股票市场走势的预判有所分歧。

  分歧不仅局限于基金经理对于股票投资的总体布局,而且延续到了具体行业。

  在新华中小市值优选的前十大重仓股中,占据第三位的辰州矿业和占据第五位的大洋电机均是中小板个股,两者的市值占据了基金净值的6.58%。

  上投摩根大盘蓝筹基金经理罗建辉指出,目前仍处历史估值低位的股票市场,可能是大类资产中最有配置价值的方向。其前十大重仓股中,兴业银行中国太保中集集团万科A和格力电器等大部分均是大盘蓝筹概念个股。

(责任编辑:王博)
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