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半月融资近800亿港元 香港11只新股“混战”

来源:中国证券网·上海证券报
2011年09月16日03:04

    ⊙记者 时娜 ○编辑 梁伟

  港股进入9月后跌势依然汹涌,恒指半个月已累计跌去逾6%,但新股却不畏“严寒”扎堆招股集资。据上海证券报统计,本周起至9月底,包括中信证券H股在内的11只新股将相继在港启动招股程序,总集资额接近800亿港元。

  中信证券H股

 

 已锁定7个基础投资者

  众多即将登陆港交所的新股中,中信证券H股无疑最为引人瞩目。9月1日顺利通过上市聆讯后,中信证券的承销团队经过两周的紧张推介,目前据传已初步锁定至少7个基础投资者。

  据有关媒体报道,中信证券已初步锁定至少7位基础投资者,包括社保基金、科威特投资局、新加坡主权投资基金淡马锡、巴西投资银行BTG Pactual、对冲基金Och-ziff、Ivy Investment Management,以及富邦保险。这7位基础投资者意向认购额高达中信证券H股总集资金额的四成。

  中信证券H股将于16日开始全球路演,据市场消息称,其招股价格区间,已初步确定为其A股价格的折价13%至溢价3%,按中信证券A股昨日收盘价12.27元人民币估算,H股招股价将介于12.86港元至15.23港元之间。以发行最多11.44亿股H股计算,中信证券此次将在港集资最多174亿港元。

  按照招股时间表,中信证券H股将于9月22日开始在香港公开招股,9月28日定价,10月6日挂牌上市。

  11新股混战

  除了中信证券H股,在本周至月底的半个多月时间里启动IPO集资的新股还有10只之多,大小新股集资额在0.69亿港元至300亿港元不等,总集资额接近800亿港元。

  打前锋的鸿国国际已率先于本周启动并完成公开招股,这个内地第二大女装鞋零售商将于9月23日挂牌,拟最多融资2.08亿美元(约16亿港元)。茶叶销售商天福茗茶也于本周三启动公开招股,该公司预计本月20日定价,26日挂牌,集资最多14.19亿港元;内地连锁餐饮集团小南国昨日也发布公告开始招股,集资最多7.37亿港元,9月28日挂牌上市。

  另外,内地男装休闲鞋营运商动感集团及专门代理自由行机票酒店的旅行社专业旅运也将于今日开始招股,动感集团拟集资最多5.49亿港元,专业旅运则最多集资0.69亿港元,是本轮新股大战中集资额最少的公司。

  下周,除了内地射频电缆制造商俊知集团、铁矿开采商罕王傲牛矿业将于20日启动招股程序外,三大重磅H股三一重工、中信证券及徐工机械也将在下周三至下周五相继公开招股,三股总集资额最多将超过670亿港元。此外,同方股份子公司科诺威德也将于下周五开始招股,集资近5亿港元。

  但是,尽管新股热情高涨,排队准备招股,但港股受外围影响走势持续低迷,本周已经启动招股程序的新股认购反应普遍不甚理想。

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