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险资大动作:三季度25个股前十股东新增险资面孔

来源:中国资本证券网-证券日报
2011年10月20日08:45

  连续减持招商地产 国寿退守第八大流通股东

  截至10月19日,沪深股市已经有137家上市公司公布了三季度业绩报告,其中险资现身34只个股的前十大流通股股东名单。另外,中国银行工商银行歌华有线首开股份和中国石化虽还未公布三季报,但其此前通过公告披露了其

股东变动情况,险资均位列其中,由此可得知目前险资三季度末重仓的股票有39只。与二季度相比,险资新进25只个股,大幅换仓制造业股票,减持招商地产和首开股份两只地产行业的股票。

  歌华有线现国寿太保身影

  险资或踏准传媒行情

  受政策利好刺激,昨日出版传媒板块在早盘时领涨大盘,板块个股全线上扬,至收盘时,传媒板块整体涨幅为0.58%,而上证指数下跌0.25%。国寿太保持仓歌华有线,昨日收涨2.1%。

  二季度险资重仓传媒板块的股票有歌华有线、中视传媒北巴传媒中南传媒电广传媒和博瑞传媒。截至记者发稿,这6只个股均未发布三季度业绩报告。

  歌华有线因其去年发行的歌华转债有少量转为股票,其10月11日发布股份变动情况的公告透露了险资持股的情况。三季度,国寿分红账户增持歌华有线32万股,总计持有960万股,占流通股股本的0.9%,是第四大流通股股东。太保传统险账户减持歌华有线50万股,目前持有500万股,占流通股股本的0.47%,位列流通股股东第十名。

  对于其他传媒板块个股,险资是否会有进一步的动作,有待进一步观察,但是一些传媒板块个股受市场追捧是既定事实。

  上市不久光线传媒,17日发布三季度业绩预告称,由于公司加大了电视联供网的拓展力度,并在卫视开播新节目,及公司的整合营销业务依托公司的电视联供网,在保留老客户的基础上又不断开发新客户。这两个因素使得公司的电视栏目制作与广告收入同比大幅增加,三季度归属于上市公司股东的净利润比上上年同期增长57.25至58.3%,盈利在10050万元至10116万元之间。18日招商证券发布对光线传媒的研究报告,对其今后的财务数据进行了大胆预测,招商证券预测到2011年年末,光线传媒归属于上市公司股东的净利润将达到1.7亿元,2012年末将达到2.25亿元,2013年年末将达到2.96亿元。

  尽管研报对光线传媒期望很高,态度乐观,但是昨日光线传媒在二级市场上的表现却不尽如人意,下跌2.33%。险资并未参与光线传媒网下配售,在二级市场上险资是否会出手也未可知。

  与光线传媒一样,申银万国发布研究报告对博瑞传媒维持买入评级,并预测其四季度进行资产收购是大概率事件,但博瑞传播昨日在二级市场上却收跌0.24%。

  分析师认为,传媒板块作为有中央政策支持的主题热点板块,将迎来长期利好。作为拥有专业投资团队的保险公司,大概不会错过此次利好,在选股配置上用心。

  从第三到第八大流通股东

  国寿连续减持招商地产

  随着国家对房地行业调控的日益深入,信贷收紧,地产行业在政策秋风中瑟瑟发抖。已经发布三季报的地产股有招商地产、S*ST天发莱茵置业天业股份,其中险资重仓的只有招商的地产,且遭到减持。另外,还有首开股份也发布公告称其遭到国寿系险资减持5.21%。被险资持股比例达到的10%以上的股票并不多见,如此高比例地减持亦不多见。

  自2010年7月20日至2011年10月11日,国寿系通过上海证券交易系统累计减持首开股份7785万股,占到首开股份总股本的5.21%。按首开股份2010年年报10转增3后的口径计算,减持前中国人寿股份与中国人寿集团合计持有首开股份15600万股,持股比例为10.44%,减持后合计持有首开股份7815万股,持股比例为5.23%。

  公告还透露,中国人寿股份与中国人寿集团有可能在未来12个月内继续减持首开股份股票。根据首开股份公告的简式权益变动报告书,国寿集团减持首开股份发生在今年9月份,国寿股份减持发生在今年5月份。

  招商地产三季报显示,遭国寿普通保险账户减持100万股。然而这也不是国寿第一次减持招商地产,二季度末,国寿该账户就曾减持700万股。一季度末,国寿普通保险账户新进招商地产2115万股,位列第三大流通股股东,两次减仓后持有1315万股,退守第八大流通股股东。

  与国寿减持招商地产动作一致的还有其第一大流通股股东招商局漳州开发区有限公司,减持了311万股;诺安价值增长股票证券投资基金减持154万股,上投摩根内需动力股票型证券投资基金减持118万股。

  但是招商银行三季报却显示其业绩喜人,其前三季度实现营业收入124.72亿元,比上年同期增长了30.13%,净利润为20.85亿元,比上年同期增长了46.09%。由此来看,似乎地产行业似乎还未受到楼市调控的影响。这可能与房地产销售有其结算与销售时间上不匹配的因素有关,在楼市调控政策的影响下,将在后续的业绩中显现,机构已经有缩减投资量的迹象。

  弃8进14

  险资大动作换筹制造业板块

  在已经公布三季报的137只股票中,对比险资二季度和三季度重仓的股票,记者发现三季度有9只个股被险资剔除。它们分别是平安人寿重仓的宝新能源,华农财险重仓的博云新材,民安保险重仓的金岭矿业,泰康人寿重仓的万马电缆,天安保险重仓的新联电子,国寿重仓的高德红外长青股份,太保重仓的建峰化工,中意人寿重仓的江苏神通。除了宝新能源属于证监会行业中的电力、煤气及水的供应行业外,其他8只个股均属于证监会行业中的制造业。

  而在三季度,险资新进17只股票,除了太平新进的中国石化,泰康新进深圳燃气和国寿新进亨通光电是非制造业股票外,其他14只均属于制造业,如太保新进重仓科林环保老板电器,国寿新进重仓的云南铜业永新股份多氟多,太保新进重仓的凌钢股份,平安新进重仓的三友化工水晶光电佰利联等等。

  在险资重仓股的队列中,有旧的成员被弃,也有新成员纳入。除此之外,险资还继续持有一些股票,或加仓或减仓或持仓不变。

  比如,国寿分红险账户加仓新时达。新时达三季报称其营业收入同比增长39.07%,营业外收入同比增长30.87%,净利润同比增长54.20%。长江证券发布研究报告称,受利于电梯市场的蓬勃发展,新时达三季度业绩符合预期。

  另外国寿减仓山东药玻等也算是明智的选择。东方证券发布研究报告称,山东药玻三季度实现营业收入10.79 亿元、比去年同期增长1.78%,营业利润为1.46 亿元、比去年同期下降13.73%,利润总额为1.45 亿元、比去年同期下降14.27%,归属于上市公司股东的净利润为1.14 亿元、比去年同期下降19.53%,摊薄后每股收益0.44 元。山东药玻三季度生产成本依然高企,业绩未能扭转下滑趋势,但其新增项目开始贡献产能,建议投资者的关注其长期投资价值。

  9机构把持新时达“前十大”

  险资独占三席

  险资看中股票,其他机构也没有落下,新时达、圣农发展贵州茅台安琪酵母等多只大盘股和中盘股引来多机构扎堆。

  在新时达前十大流通股股东中,有9席位被机构占据,险资独占3席。平安证券、证券投资基金、社保基金、期货公司均现身其中。三季度末,中国人寿两账户分别增持新时达244万股、61万股,一账户新进112万股,国寿系三账户合计持股比例高达17.96%。险资对一只个股如此高的持股比例,及其少见。三季度新时达主营业务收入49598万元,同比增长39.7%;净利润9368万元,同比增长52.8%。

  圣农发展的前十大股东席位也有九席被机构占据。基金占据6席,前五位均为基金。新华人寿增持150万股,总计持股占流通股总股本的1.4%,位列第七名;平安人寿减持25.8万股,位列第十大流通股。2011年1-9月份,圣农发展实现净利3.12亿元,同比增长107.47%,每股收益0.3627元,其中仅第三季度实现净利1.85亿元,同比增长128.15%。

  三季度末,贵州茅台前十大流通股股东中,机构占6席,且机构全部增持。国寿系两账户分别增持175万股、170万股,4基金账户也分别增持140万股、52万股、45万股和37万股。

  市场上茅台酒价格猛涨,也让贵州茅台赚的钵满盆溢。1-9月贵州茅台实现营业收入136.42亿元,同比增长46.26%;实现净利润65.69亿元,同比增长57%;基本每股收益6.33元,净资产收益率31.34%。其中,7-9月,公司实现营业收入38.16亿元,同比增长39.27%;实现净利润16.62亿元,同比增长54.75%;折合每股收益1.60元。

  以此大致推算,今年前9个月,贵州茅台相当于每天实现净利润2400多万元。贵州茅台引来众多机构增持也就不足为奇了。

  除控股股东外,安琪酵母前十大流通股股东中的9席被机构占据。新华人寿团险分红账户三季度新进安琪酵母,持股401万股,占流通股总股本的1.48%,是第四大流通股股东。其余8席位被基金把持。前三季度安琪酵母实现营业总收入17.93亿元;归属于上市公司股东的净利润2.47亿元,同比增长7.37%;基本每股收益0.802元。

(责任编辑:王洪宁)
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