雅昌观察：2011年春各地区艺术拍卖市场分析

　　根据雅昌艺术市场监测中心(AMMA)发布的2011春季《中国艺术品拍卖市场调查报告》显示，2011年春拍，中国艺术品拍卖市场规模继续扩大，各地区艺术品拍卖市场呈现繁荣发展的态势。香港和北京地区作为拍卖中心的地位愈加突出，两地区在各拍卖品类上展开了相对激烈的较量。长三角、珠三角等其他地区也依靠自身优势进一步打造本地区拍卖品牌，并努力在拍卖市场中寻求立足之地和发展空间。海外地区中国艺术品拍卖虽然在量上处于弱势地位，但在今春缔造了3件亿元作品。

　　北京：书画拍卖占据绝对优势

　　2011年春，以北京为中心的京津塘地区成交总额继续放大，并在中国书画等方面取得了绝对优势。其作品上拍量为133,320件，成交数量为74,784件，比2010年春拍增加了22,969件，而比2010年秋减少了3,322件，但其艺术品拍卖市场份额由2010年秋拍的61.10%升至67.95%，增幅达6.85%，成交额为291.11亿元人民币，位居各地区中国艺术品拍卖总额之首。并且在高价拍品中也占有绝对优势，15件亿元作品中，北京地区共有9件;2011年春中国艺术品拍卖高价TOP100中，北京地区占有68席。

　　这一季度，北京作为亚洲地区艺术品拍卖的中心地位不断扩大，在中国艺术品拍卖市场中发挥着无可替代的作用。北京的艺术产业链最为成熟，从艺术家、画廊、艺术区、古玩城、博览会、美术馆、院校、拍卖公司到艺术基金等各个环节均占据良好的优势，并经过多年积累形成聚集效应，这一聚集效应同时在不断放大，形成北京独有的艺术文化圈，同时藉由这一效应向其他产业辐射艺术的影响力。另外各品类在这个地区都可以找到发展空间，虽然书画占据中心地位，但瓷器杂项和当代艺术和这个地区的渊源同样深厚。北京已经成为艺术界重要的生产地和交易中心，其国际化地位也随着市场发展与日提升。借助北京地区浓厚的文化艺术氛围、深远的传统文化底蕴和繁荣发展的艺术市场根基，京津塘地区在中国书画拍卖方面成绩卓著。2011年春，本地区中国书画上拍量为72,405件，成交37,576件，占本季度中国书画成交量的56.43%，成交额为186.77亿元人民币，占本季度中国书画总成交额的72.59%，比去年同期降低了2.72%，而比2010年秋提高5.71%。(图1)

图1 京津塘地区中国书画拍卖行情火爆

　　京津塘地区在巩固自己在书画拍卖方面的优势的同时，努力开拓与争夺瓷杂、油画及当代艺术等拍卖方面的市场份额，并取得了一定的成绩。今春，虽然受中国书画拍卖的进一步挤压，在各拍卖公司的努力和强劲艺术市场信心的支持下，本地区瓷杂拍卖市场仍然取得了不错的拍卖成绩，与港澳台地区的差距进一步缩小：在比上季度上拍量减少的情况下，成交量和成交总额均有所提升，该地区瓷杂成交量比上季度增加了1,016件，为19,295件，占本季度瓷杂成交总量的59.91%，成交额占本季度瓷杂总成交额的63.65%，比上季度提高了11.71%，为74.22亿元人民币(图2)。此外，在黄花梨家具、角雕、古琴等杂项方面的创新和尝试均取得成功。

图2 瓷杂市场中，京津塘迅猛发展，港澳台略显疲弱

　　本季度，京津塘地区油画及当代艺术拍卖市场行情反弹力度增强。此品类上拍量为2,524件，成交量为1,918件，比上季度减少了54件，而成交总额却比上季度增加了1.34亿元人民币，为14.91亿元人民币。虽然，本季度京津塘地区油画及当代艺术拍卖市场行情有所上升，但与港澳台地区差距拉大。

　　香港：油画及当代艺术交易中心地位确立

　　香港作为艺术品拍卖的重要交易中心，随着苏富比和佳士得世界两大拍卖行在此拍卖市场的开拓、高古轩等画廊的入驻，及香港博览会被巴塞尔博览会收购等因素的推动，这一地区逐渐成为继伦敦、纽约之后的第三大交易市场。近年来，在中国艺术品各拍卖品类之间与北京展开了较量。今春，港澳台地区油画及当代艺术拍卖市场行情强势反弹：作品上拍量为2,040件，占本季度油画及当代艺术上拍量的31.67%，成交1,587件，总成交额为18.03亿元人民币，占本季度该品类总成交额的50.83%，而上季度该地区29.40%的油画及当代艺术上拍量仅支撑了36.60%的该品类拍卖总额(图3)。在高价方面，港澳台地区也占据了优势，入围2011年春中国艺术品拍卖高价TOP100的9件油画及当代艺术品中，5件来自该地区，并且位居本季度油画及当代艺术拍卖排行榜第一的为罗芙奥拍卖的常玉的《五裸女》(1950年作)，成交价为1.07亿元人民币，成为首件过亿的该品类作品。港澳台地区油画及当代艺术市场行情反弹，一方面归功于欣欣向荣的艺术品拍卖市场发展，另一方面该地区艺术博览会等活动对此起了重要的推动作用。此外，港澳台买家、中国内地买家及海外买家的积极参与也促使了这一市场行情的迅速反弹。

图3 港澳台地区油画及当代艺术市场优势提高

　　港澳台地区历来在瓷杂拍卖方面占据重要的优势，但随着京津塘等地区在此品类拍卖市场方面的开拓，其优势地位有所下降，尤其是在今春更为明显。今春，港澳台地区瓷杂上拍量为7,271件，占本季度瓷杂总上拍量的11.85%，比上季度增加了1.6%，而其成交额占本季度瓷杂拍卖总额的占比比上季度减少了13.49%，仅为15.37%(图4)。可见，在与内地争夺瓷杂拍卖市场的战斗中，港澳台地区的优势地位进一步弱化。

图4 2011年春，港澳台瓷杂拍卖优势下降

　　本季度，港澳台中国书画上拍量为4,859件，占本季度中国书画上拍量的3.32%，比上季度减少了0.28%，而成交总额却比上季度增加了10.56亿元人民币，为21.27亿元人民币，占本季度中国书画总成交额的8.27%。

　　长三角：艺术拍卖品类多元化

　　长三角地区作为中国艺术品拍卖的重要地区之一，一直在京津塘和港澳台地区的挤压下探索自身的发展之道，凭借着其区域经济、文化艺术方面的优势，坚持自己的经营策略，积极努力开拓新拍卖品类。西泠拍卖在这方面尤为突出，其在坚持中国书画、瓷杂、油画及当代艺术等三大品类拍卖的基础上，不断推出古董毯等新的拍卖品类，为艺术品拍卖结构多元化做出了不懈的努力。

　　2011年春，长三角地区在拍卖专场数量、作品上拍量、成交量和成交总额上均比2010年春拍增加：作品总上拍量为51,931件，成交19,403件，同比2010年春增加了5,307件，成交总额为40.05亿元人民币，比2010年春增加了23.25亿元人民币，增幅为高达138.41%。由此可见，经过拍卖公司不懈地努力，长三角地区拍卖市场得到了进一步的发展。

　　今春，在各拍卖公司的努力下， 本季度该地区瓷杂拍卖取得了一定的成绩，这不仅体现在作品上拍量、成交量和成交总额的增加上，还体现在其瓷杂市场份额的提高方面。本季度，长三角地区瓷杂总上拍量为12,710件，比去年同期增加了6,041件，成交5,838件，比去年春拍增加了3,278件，总成交额达12.92亿元人民币，创历史新高，占本季度瓷杂总成交额的11.08%，比去年春拍提高了4.33%，而比去年秋拍提高了4.02%。

　　珠三角：夹缝中求生存

　　珠三角地区中国艺术品拍卖，仍是广州嘉德一家独大。今春，该地区虽然在作品上拍量和成交量上较上季度有所减少，但拍卖总额比上季度增加了1.05亿元人民币，为9.81亿元人民币。尽管如此，与国内其他地区相比，珠三角地区艺术品拍卖份额所占比重仍然较少。但其仍在这种挤压和竞争中，努力发挥本地区的优势，发展艺术品拍卖行业。

　　雅昌艺术市场监测中心是北京雅昌文化发展有限公司下属的独立研究机构。立足于雅昌“中国艺术品数据库”数百万条艺术品交易数据，通过对数据的辨别整理，进而加工分析，利用经济学及金融市场研究方法，结合艺术品专业经验，观测艺术市场走势，分析艺术家及艺术品类行情，提供艺术品市场估价参考等。