中海油服子公司境外债券预计本月7日上市交易

　　经济观察网 记者 陈旭 实习记者 彭淑明

　　9月5日晚间，中海油服（601808.SH）公告称，公司为旗下全资附属子公司COSL Finance (BVI) Limited担保的债券预计于本月7日前后上市交易。

　　根据公开资料，中海油服担保的此次境外发行债券于2022年到期，债券发行人为 COSL F inance (BVI），发行价将为本金的99.341%加上2012年9月6日至发行日期的应计利息。此次发行的债券将自2012年9月6日按年利率3.25%计息，自2013年3月6日起每半年于3月6日及9月6日到期支付一次，利息将按1 年360 天（含12 个月，每个月30 天）为基准计算。

　　此次发债的所得款项净额，经扣除COSL Finance (BVI）与中海油服应付的包销佣金及预计发售费用后，约为9.87亿美元。

　　中海油服称，公司拟将发债的所得款项净额用作一般企业用途，包括但不限于用于固定资产投资开支。

　　另外，中海油服表示，此次发行的债券未曾且不会根据美国证券法进行登记。因此，债券在美国境内仅向于美国证券法第144A 条内所界定的合资格机构买家依据该条发售或销售，或根据美国证券法S规例在美国境外的离岸交易中发售或销售。同时，该债券不会在香港向公众发售或向本公司任何关联人士配售。

　　作者：陈旭 彭淑明