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为收购LME告别零负债:港交所发行5亿美元可转债

2012年09月26日00:56
来源:第一财经日报
  香港交易所(00388.HK)(下称“港交所”)昨日(9月25日)宣布发行本金总额为5亿美元的可换股债券,年息率0.5%将于2017年到期。此次发行可转债打破了港交所上市以来零负债的纪录,募集净额约4.96亿美元将全部用于收购伦敦金属交易所(LME)的大计。

  港交所9月24日深夜公告称将发行4亿美元可换股债券,经过一晚的投标询价后,昨日早上宣布将金额从4亿美元提高至5亿美元(约38.76亿港元)。这批可转债将于2017年到期,年息率为0.5%,投资者可以初步换股价每股160港元转换为港交所股份。若全部转换将为约2422万股股份,占港交所扩大后的已发行股本的约2.18%。

  德银、汇丰和瑞银负责港交所此次可转债融资,公告显示有至少6位机构投资者认购了此批可换股债。根据规定,任何持有超过港交所5%股权或以上的机构都必须获得特区政府批准,目前港交所最大股东为特区政府,持股比例为5.8%。

  此次募资净额约为4.96亿美元(约38.49亿港元),将全部用于支付收购LME的部分资金。港交所于今年6月15日宣布将豪掷13.88亿英镑(约174亿港元)收购LME,而此次发行可转债募集资金仅为收购金额的22%。

  此前港交所已获得国家开发银行、德意志银行、汇丰银行及瑞银集团的承诺,将获得不少于11亿英镑(约132.14亿港元)的短期和长期贷款。发行可转债后,港交所称将减少银行融资中已承诺的贷款总额。

  港交所行政总裁李小加称,由于近来市场气氛改善,令港交所可以高于现股价的价格进行集资。此次发行可转债,使港交所可以有利的条款募集到较长期的资金,以应付收购LME的部分资金需要。

  2000年以介绍形式上市的港交所一直以零负债为其他上市公司作表率。此次通过收购形式扩展商品交易业务,颠覆了港交所此前无并购和零负债的两项传统。港交所强调,拟把股本负债比率维持在审慎水平,大致不超过40%至50%。

  港交所将向香港证券及期货事务监察委员会申请批准,将该批可转债及换股股份在交易所上市及买卖。若收购LME未能获得英国金融服务局通过,港交所有权赎回该批债券。

  港交所此前获得LME股东近全数通过收购方案,预计英国监管机构审批将于第四季度完成。英国金融服务局曾表示,将考虑港交所的业务性质、财务状况、收购的融资方案,以及收购后对LME带来管治方面的转变,同时将要求港交所确保LME继续符合目前的监管要求。

  自传出收购消息后,港交所股价一直受压,德银9月14日便以每股作价116.19港元减持63万股套现7320万港元。港交所股价近日略微回稳,昨日下跌2.6%收报115.8港元,其中沽空金额达4.73亿港元占大市沽空总额的13%。

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