复星医药H股定价11.8港元 今挂牌上市

　　⊙记者 王璐 ○编辑 邱江

　　复星医药10月29日宣布其H股招股结果，最终发行价为每股11.8港元；超额配股权行使前，扣除相关包销佣金及开支后，全球发售所得款项净额约37.64亿港元，其中约48%用于制药、医药分销及零售、医疗服务及诊断产品及医疗器械领域的收购与合并。根 据安排，复星医药H股将于10月30日正式在香港主板挂牌交易。

　　作为自2012年以来全球规模第二大医药公司IPO，复星医药H股上市吸引了众多国际机构投资者，包括主权基金、国际长线基金、保险资金及亚洲与欧洲的私人银行客户。在香港公开发售方面，复星医药更获得超过2倍认购，是今年反应最热烈的新股之一。

　　瑞银证券香港、中金公司、J.P. Morgan及德银为复星医药H股发行联席保荐人。

　　根据IMS Health Incorporated的数据，以2011年的制药分部收入计算，复星医药是中国内地五大本土制药公司之一。自1998年A股上市14年以来，净利润增长21倍，年均复合增长率达到26.72%。继入选上证180、沪深300指数、上证红利指数、上证公司治理指数后，复星医药还成功入选上证民营企业50指数和上证社会责任指数。作为中国内地领先的医药健康企业，集团的业务战略性覆盖医药健康产业价值链的多个重要环节，拥有强大的研发能力以及专注于生物制药的强劲在研产品线，更是中国内地领先的医药健康企业中进军高端、专科及综合医疗服务行业的先行者之一。复星医药目前拥有国药控股32.1%股权，是其第二大实益股东，而国药控股已成为中国内地最大的药品分销商，销售网络覆盖中国内地超过一半的医院。

　　复星医药一直以来维持着较快的业绩增长，整体收入复合年增长率2009至2011年达到29.3%，而毛利的复合年增长率更达到40.3%。公司预期截至2012年12月31日的年度公司股东应占综合溢利不少于14.9亿元人民币，较去年同期增加27.8%。

　　复星医药执行董事兼董事长陈启宇表示，复星医药将持续投入创新研发，不断增加在中国内地市场制药及其他业务分部市场份额，通过并购中国内地业务或境外医药企业，以及并购在国际市场拥有独特产品线、研发能力及销售网络的制药企业，加速国际化战略的实施。 (来源：上海证券报)