新华社北京6月7日专电(黄丹蕾)来自纽交所北京代表处提供的最新信息显示,美国东部时间6月6日,中国最大的外贸B2C电子商务公司兰亭集势正式在纽交所挂牌,交易代码为“LITB”,成为2013年美国市场第一家上市的中国公司。纽交所迎来中国公司赴美上市窗口打开后今年的
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首单IPO。
兰亭集势是8个多月以来第一家通过首次公开发行(IPO)进入美国资本市场的中国公司,自披露上市计划起备受关注,此番在路演中获得投资者踊跃认购,最后以发行价格区间8.5美元-10.5美元的中位数9.50美元定价,发行830万美国存托股票(ADS),(绿鞋前)融资金额为7,885万美元。交易首日最终以11.61美元收盘,相对于发行价上涨22.2%。
纽交所集团执行副总裁兼美国上市及现金交易执行联合主管史考特·卡特勒先生表示:“我们欢迎兰亭集势成为纽约泛欧交易所集团近100家中国上市公司中的新成员。兰亭集势的客户遍及200多个国家和地区,真正意义上实现了全球化发展,,为纽交所不断壮大的科技类上市企业增加了一名生力军。”
纽交所北京代表处首席代表刘亦浩表示:“兰亭集势IPO对于市场具有示范意义,说明高质量的中国公司能够获得美国市场的认可,这为目前大量等待进入美国市场的中国公司提供了启示,同时也为美国市场投资者重塑对中概股信心起到促进作用,推动中国公司赴美上市的窗口尽快全面开启。”
根据路演文件,兰亭集势定位于面向全球市场的外贸电子商务公司,采用大数据支持的网络营销技术和供应链管理。
瑞信和Stifel Financial Corp为此次兰亭集势上市的主承销商。另外的承销商还有
太平洋皇冠证券、奥本海默和华兴证券。华兴证券作为唯一本土承销商参与本轮交易。
据统计,纽约泛欧交易所集团2013年第一季度再度蝉联全球IPO融资额之冠,这是纽交所集团自2011、2012年以来连续登顶全球IPO市场。(完)来源新华社)
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