中航电测并购重组汉中一零一 发展航空军品业务

　　昨日晚间，停牌逾三个月的中航电测(300114.SZ)公布资产重组预案，公司拟向汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴发行股份购买其持有的汉中一零一100%股权。与此同时，中航电测还将向佳恒投资、中航产业投资和中航科工非公开发行股份 配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过1.3亿元。

　　标的资产汉中一零一的预估值为3.90亿元，本次非公开发行股份购买资产并配套融资的价格为11.54 元/股。按照11.54 元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量约为3379.55万股。其中向关联人之外的特定对象，即北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴预计发行股份数量总数为2534.66万股，不低于发行后上市公司总股本的5%。

　　根据中航电测与汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴于6月7日签署的《盈利预测补偿协议》，汉中一零一在2013年、2014年和2015年拟实现的扣除非经常性损益后归属于中航电测的预测净利润分别为3169万元、3901万元、5474 万元。汉中一零一2012年实现营业收入11184.77万元、归属于母公司净利润2352.14万元。

　　中航电测拟向中航科工、中航产业投资、佳恒投资发行股份募集配套资金，配套融资的总额不超过本次交易总金额的25%，且不超过1.3 亿元，按照11.54元/股的发行价格，发行股份数量不超过1126.52万股。根据佳恒投资、中航产业投资和中航科工与中航电测于6月7日签署的附条件生效的《股份认购合同》，佳恒投资、中航产业投资和中航科工分别承诺以现金方式出资2430万元、5285万元和5285万元参与认购上市公司本次配套融资发行的股份。本次交易配套融资的用途为补充流动资金。

　　值得注意的是，在本次公布重大资产重组之前，汉中一零一专门清理了自然人股东代持的情况。

　　公告显示，汉中一零一系原国营星光电子仪表厂职工与汉航集团、北京一零一以现金出资设立，其中，黄平等21名自然人股东货币出资480万元，占注册资本的60%。由于21名自然人股东的股权为195名自然人(包括上述21 名自然人股东)代为持有。为明晰持股关系，今年5月20日，21名自然人股东将其所持有汉中一零一55.63%股权转让给同心投资、同德投资、同力投资、同创投资，按照每1元注册资本1元的价格完成转让。

　　中航电测于今日起复牌，公司于3月4日起停牌，停牌前收于16.17元/股。来源第一财经日报)