路透社周二援引直接知情消息来源报道称,双汇国际控股有限公司计划明年在香港上市,以集资大约50亿美元。
据两位直接知情人士称,双汇最近已任命了6家银行作为此次IPO的保荐人,其中包括中银国际、中信证券国际、高盛和摩根士丹利。
其中一位消息人士称,此次IP
O的规模最高可能达到60亿美元,具体规模将取决于市场环境。
双汇国际9月底刚刚完成了对美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司(SFD)的收购,此项交易价格为47亿美元,包括史密斯菲尔德的债务在内价值71亿美元,是迄今为止中国企业在美进行的最大规模收购。
中国银行和摩根士丹利在此项交易中为双汇提供了总计70亿美元的贷款,而高盛则是双汇的股东之一。
如果双汇的IPO规模超过50亿美元,那么这将是自2010年10月友邦保险上市融资204亿美元以来港交所最大规模的IPO。
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