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中信里昂“联姻”后时代:整合加速进行中

来源:第一财经网站
  中信证券全资收购里昂证券成为2013年中资跨境并购的大事,而中信证券和里昂证券“联姻”后,仍备受市场关注。

  据记者了解,收购里昂证券是中信证券国际化战略的一部分,接下来里昂证券将与总部在香港的中信证券国际进行业务互补与一体化运营。里昂证券相关负责人告 诉《第一财经日报》,目前中信国际正在推进和里昂证券的业务整合,进行整合的部门包括三块,分别是研究&销售部门、机构销售以及ECM(股票资本市场)部门。

  近日,里昂证券董事长、CEO施立宏(Jonathan Slone)在接受本报采访时亦透露:“ECM团队在渐进式地做整合,而明年一季度开始在DCM(债务资本市场)团队方面的整合也将开始进行。”而这亦是“联姻”后里昂证券团队首次深度面对公众。

  施立宏说,里昂的考虑是希望能在中国的业务发展更上一层楼,现在里昂和中信证券国际已经开始整合在ECM的团队,并且已经在一起合作了两个跨境债券承销项目,而在此之前里昂从未在债券资本市场中有相关业务。而将来的合作将有很多,比如在并购、债券资本市场等方面都会有进一步的合作。

  此外,他还表示,股东由商业银行转为证券公司,最大的感受是在业务的沟通和战略视角方面更为一致。同时,中信证券国际行政总裁殷可亦对双方的未来合作表示“充满信心”。

  另据里昂证券资本市场及企业融资部主管泰莱(Richard Taylor)表示,两家公司在ECM和并购业务方面的整合和合作早已开始,比如两家已经一起合作了徽商银行的上市项目,同时两个团队目前也是在里昂证券一起办公。

  而在销售合作方面,中信证券国际的销售目前也已整合进入里昂,据里昂证券全球销售部主管XenGlandstone表示:“中信证券国际的机构销售已经进入里昂,主要覆盖QDII的客户。另外中信证券国际的销售部员工也会派遣至伦敦和新加坡从事业务。”

  里昂证券亚太恒富资本执行副董事长麦浩基还对本报表示,中信和里昂的合作目前还集中于资本市场方面,在私募基金尚无合作计划。但他同时亦很乐观,“里昂的私募目前在中国已做了一些业务,而有了中信这个伙伴,无论是从平台效应还是募资角度方面,相信将来在中国都会更有优势。”

  中信证券和里昂证券的业务存在互补性,中信证券有望通过里昂证券的研究及全球网络开展投行业务,而里昂则有望借助中信证券在中国市场的网络和影响力增加其在亚太地区的实力。

  收购完成后,中信证券承诺保持里昂证券的日常独立运营,致力维护里昂证券研究的独立性及充满活力的企业文化,而独立性研究也一直是里昂引以为傲的“基因”。事实上,在中信证券收购里昂证券后,里昂证券的研究独立性问题尤其受到关注。

  作者:杨芮来源第一财经日报)
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business.sohu.com false 第一财经网站 https://www.yicai.com/news/2013/12/3276666.html report 1956 中信证券全资收购里昂证券成为2013年中资跨境并购的大事,而中信证券和里昂证券“联姻”后,仍备受市场关注。据记者了解,收购里昂证券是中信证券国际化战略的一部分,
(责任编辑:Newshoo)

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