合景泰富发五年期4亿美元优先票据，加大商业项目投资

　　大智慧阿思达克通讯社7月30日讯，合景泰富（01813.HK）周三公告，将发行于2019年到期本金总额4亿美元（折合人民币24.73亿元）的优先票据，年利率为8.25%。

　　此次票据发行估计所得款项净额，在扣除有关票据发行包销折让与佣金及其他估计开支后约为3.97亿美元（折合人 民币24.55亿元），资金拟用于现有债项再融资，并为其现有及全新项目提供资金。

　　此次票据发行，高盛、汇丰、大摩、渣打银行及瑞银为有关发售及销售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人，并为票据的初始购买方。

　　近年，合景泰富加大对商业物业的投资，作为公司盈利多元化组合的战略目标。资料显示，目前合景泰富正计划在广州、苏州、成都、上海、北京以及南宁等多个城市以及海南省发展13家高级酒店以及9个高级购物中心，包括广州琶洲项目、广州金融城项目、北京通州项目、北京昌平项目、北京通州项目、杭州科技城项目等。

　　合景泰富上半年业绩增长水平跑赢同行，也为其发行票据提供有力支撑。评级机构标准普尔，预计将合景泰富发行的票据评级为B+；穆迪投资者服务，则预计将该票据评级为B1。

　　瑞银预期，合景泰富上半年预售完成水平跑赢同业，预计公司9月达到推盘高峰，上半年良好的势头将能持续。公司业务高度涉及一二线城市，内地放宽限购及流动性，将对公司有利。

　　截至2014年6月底，合景泰富取得的预售额达99.93亿元，已完成全年预售目标210亿元的47.6%，同比增长24%。

　　发稿：黄蒂娟/古美仪 审校：于丽波/肖云祥

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