星湖科技（600866.SH）8月9日发布的2014年度非公开发行股票预案（修订稿）将公司3亿定增背后的底牌也一一亮出。
公告披露，公司本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即3.85元/股。本次非公开发行股票数量为9
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而作为公司此次非公开发行唯一的认购对象，汇理资产也确定了最终的认购人名单。根据汇理资产与各出资人签订的认购意向协议，出资完成后汇理资产的出资情况分别为深圳长城汇理、深圳长城汇理一号、浙江中坤科技、北京金优越投资各出资100万元、13700万元、4000万元、1000万元，共计18800万元。
不过，与公司最终募集资金金额36575万元相比，当前的认购金额尚存在近一半的缺口。对此，汇理资产、长城汇理及其实际控制人宋晓明已作出相关承诺，在此次发行通过证监会发审委审核后，汇理资产将及时启动认购资金的募集计划，并于星湖科技就本次发行向证监会报备发行方案前，确保全部认购资金足额筹集到位，参与认购的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在结构化融资的情形。
自然人借道PE分羹
而不同于以往的是，与公司非公开发行（修订稿）一同出炉的还有各认购人签定的一纸认购协议，其签定时间分别为8月5日至6日不等。
其中，在现有的1.88亿元认购金额中，除了中坤科技拟对汇理资产出资4000万元以外，绝大多数以自然人借道PE的方式间接认购。
对此，星湖科技证券部人士表示，公司已经按照最新的监管要求对实际的认购对象进行了详细披露。
根据深圳长城汇理一号与各出资人签订的认购意向协议，出资完成后其出资情况分别为，宋晓明个人出资300万元，吕旭幸、衡征、陈远平、周游、李俞霖、甘进、王荃、周文波等8名有限合伙人各出资2000万元、2000万元、1000万元、1000万元、800万元、600万元、400万元、300万元。
此外，在长城汇理一号下面，再设下了一家PE机构为长城汇理12A并购基金1号，其认购人的情况分别为，柳之升、赵亚青、张建弢、杨文昶、侯新民、苏从跃、李峰、杨福忠等8名自然人各出资1200万元、1000万元、700万元、600万元、500万元、500万元、500万元、300万元。
金优越投资的两名合伙人分别为马晓明和王阳，各出资930万元和70万元，作为汇理资产认购星湖科技2014年度非公开发行股票之认购资金。
不过，对于上述自然人的具体情况，星湖科技在当天的公告中并没有进行详细介绍。对此，前述星湖科技证券部人士称，一切以公司公告为准。而长城汇理一位内部人士亦对21世纪经济报道记者表示，目前正处于星湖科技报证监会审批的敏感时期，除了公开信息之外，上会前任何信息都或过于敏感，上述人员情况不方便作进一步披露。
或存对赌协议？
星湖科技表示，公司此次募集资金的总额为36575万元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还公司债务和补充公司流动资金。
而广州证券一位策略分析师称，在广东下属国有上市公司中，星湖科技率先引入战略投资者帮助公司进行经营转型，按照流程预计，公司定增获得实质性进展的可能性较大。
7月30日，星湖科技发布的中报业绩预告称，预计2014年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1.4亿元至-1.5亿元左右。上年同期，公司归属于上市公司股东的净利润为-5210.82万元。一前一后，公司亏损已进一步加剧。
“据了解，在PE深度介入上市公司的案例中，PE往往与上市公司大股东签订了对赌性质条款，且约定一定期限内（通常一年以上）市值管理目标，料公司后续存在较强的并购预期。”该分析师称。
“长城汇理在生物医药领域有着丰富的资源优势，在公司未来发展中将扮演着重要角色。”该分析师表示。
在公司非公开发行以后，公司控股股东广新集团持股比例将由17.52%下降到14.94%；汇理资产持股比例为14.72%。二者持股仅有微弱之差。
不过，有接近长城汇理的人士认为，后者并不会寻求对公司的控股权。“其目的主要是与大股东一起改造上市公司，提升上市公司质量，从而实现退出。”该人士称。
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