此次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的 新型资本工具。
根据记者4日获取到的销售记录,由于发行条款允许全球投资机构参与购买,此次发行的总认购金额达到277.75亿美元,认购倍数达到了4.9倍。最终84.7%分配给了亚洲投资者,7.1%分配给了中东投资者,5.6%分配给了美国投资者,剩余的2.6%则分配给了欧洲投资者。
随着人民币国际化进程的铺开,人民币在海外市场上作为一种融资货币的地位逐步得到认可,境外资本市场上,人民币债券供给和需求均出现大幅攀升。
但就目前而言,境外人民币可投资工具仍相对单一,基本局限于银行存款和点心债。香港联交所近期推出的“双币双股”政策虽已允许发行以人民币计价的股票,但截至目前,仅有2家公司在香港发行了人民币股票,投资者的选择仍较为狭窄。
在此背景下,工行境外优先股发行中所包含的人民币部分得到了投资者广泛关注,120亿元的人民币优先股在发行过程中获得踊跃追捧,超额认购达2.6倍。
作者:魏晞
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