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神华紧跟建行踏上归途 IPO纪录有望再度刷新

    建行14日发布公告称,该行A股发行价格区间为每股6.15元-6.45元,建行董事会于13日下午确定这一发行价格区间。本次建行发行新股数有望达到90亿股的上限,因此将刷新工行A股发行466亿元的IPO纪录。

  建行自11日起在上海、深圳、广州、北京4地的预路演于昨日上午结束,当日建行高层与主承销商将展开正式路演,并进行网上路演。建行此次A股IPO确定价格区间与在H股IPO定价时采取的策略不同,以征求中介机构意见为主,但求“合理”。

  据了解,建行收集上来的机构询价表显示,机构投资者意向的价格与最终价格区间吻合,低于主承销商建议的价格区间。本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销。

  建行网下发行时间为9月14日及9月17日的9∶00至15∶00,网上申购时间为9月17日的交易时间。价格区间确定后,并根据累计投标询价情况,参考公司基本面、H股价格、可比公司估值水平及市场环境后确定最终发行价格和发行数量。

  本次建行共发行不超过90亿股A股。在回拨机制启动前,网下发行不超过31.5亿股,约占本次发行量的35%;其余在网上发行,约58.5亿股。并将于9月25日在上海证券交易所挂牌上市。

  而在建行网行发行截至当天,我国最大的煤炭行业上市公司神华能源也踏上归途。据证监会发审委第127次工作会议公告,中国神华能源首发于9月17日上会,主承销商为中金和银河证券。

  神华能源此次拟不超过18亿股,发行后总股本不超过19889620455股,其中A股不超过16491037955股,H股为3398582500股。

  按神华能源(1088.HK)13日收盘价38.550港元计,若发行价格不低于其H股价格,本次募资规模将接近670亿元,意味着募资额将超过建行,将再创A股IPO融资纪录。

  

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(责任编辑:郭玉明)
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