华泰证券
投资要点:中国精铜进口高位回落,LME交易所库存将继续回升,中国需求使铜基本面保持强劲;氧化铝价格将继续回落,电解铝行业的景气周期将延续;锌精矿供应明显好转,加工费水平回升,锌锭产量增长快于消费增长;美联储降息,美元走弱,黄金将继续价格保持上升趋势。
根据我们对子行业的基本面分析,我们依旧维持对稀土和黄金行业的长期看好。我们重点推荐具有整体上市预期的稀土行业龙头:包钢稀土。
在有色金属行业进入高估值时代的背景下,选择下游深加工行业中具有技术优势的公司,可以淡化有色金属的周期性,具有较高的安全边际。我们重点推荐具有高纯铝生产垄断地位的新疆众和。
目前国内有色金属企业呈现出加强资源控制、行业公司整合进程加快的发展趋势。上市公司的资源注入,兼并整合是我们下一阶段的一条重要的投资主线。
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