中远航运:公布公开发行分离交易可转债的提示性公告

    中远航运股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：

    本次发行总额105000万元，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为6年(自2008年1月28日到2014年1月28日)；票面利率询价区间为0.80%-1.30%。

每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的49份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起18个月；行权比例为2:1，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利；代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为人民币40.38元/股。

    本次发行分离交易的可转债总额的60%向原股东优先配售，优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年1月25日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.96元，再按1000元1手转换成手数。优先配售后的分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2008年1月28日，其中网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。原无限售条件流通股股东优先认购代码为“704428”，认购名称为“中远配债”；原有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行；原股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733428”，申购名称为“中远发债”。每个账户申购数量上限为52.5万手(525万张，52500万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为1000手(即100万元)，每个投资者的申购数量上限为52.5万手(52500万元)。机构投资者除可以参与网下申购外还可以参与网上资金申购。

    本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

    

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