浙商证券陈泳潮
从昨日盘口看,以山西焦化为代表的资源类个股走势强劲,因此后市投资者可选择一些低市盈率的资源类个股逢低介入,例如纯碱行业,由于纯碱价格上涨,导致相关企业利润大幅增长预期明确,从三友化工一季度业绩同比增长250%以上可以得到验证。
公司目前拥有220万吨纯碱产能,预计到2009年底,纯碱的年产能将达到260万吨,为国内最大的纯碱生产商,将受益于行业的景气。此外,公司的纯碱和氯碱业务原料均为原盐,因此公司每年采购原盐和集团的关联交易高达2.3亿元。今年1月份,大股东通过资产置换的方式,将原盐产能200万吨的羊口盐厂注入了上市公司。而把亏损的子公司魁星化工置换出去,一方面减少了上市公司的亏损,另一方面,也使公司向集团采购原盐的关联交易不再发生,稳定了盐价波动对公司生产成本带来的影响,真正形成了盐碱一体化的产业链,提高了公司的盈利能力。
此外,公司于去年6月8日发布公告,山东海化集团有限公司、潍坊市国资委与凯雷投资集团三方共同签署了《山东海化集团有限公司与凯雷投资集团合作谅解备忘录》。虽然最终该备忘录到期失效,凯雷投资也未能成功入主,但也说明了公司的优势吸引了海外投资的青睐。公司作为行业龙头,未来仍有可能出现这样的机会,具有一定的想象空间。
该股在前期大幅调整后,近期低位震荡,后市有望向上突破,适当关注。
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