拟发9.85亿股A股 发行前净资产约为128亿元
东方早报记者 忻尚伦
华泰证券是今年首家IPO上会的券商 CFP 资料
招商证券几近破发之际,又有一家大券商准备上市。证监会发审委昨晚公告,华泰证券股份有限公司(下简称“华泰证券”)的首次公开发行(IPO)申请将于11月30日上会。
华泰证券本次计划在上交所发行9.85亿股,发行后总股本为58亿股。招股书申报稿显示,今年1-9月,华泰证券实现净利润28.26亿元;2008年为12.53亿元;发行前每股净资产为2.66元。据此计算,华泰证券发行前净资产约为128亿元。
根据招股书申报稿,作为国内首批综合类券商、最早获得创新试点资格的券商之一,华泰证券眼下横跨证券、基金、期货和直接投资等多个金融领域,基本形成证券控股集团雏形,其旗下控股有华泰联合证券、长城伟业期货、华泰金融控股(香港)有限公司和华泰紫金投资有限责任公司等多家金融机构,并拥有南方基金和友邦华泰基金45%和49%的股权。同时,华泰证券还是江苏银行的第二大股东。
华泰证券本次发行募集资金将主要用于主业的营运、创新业务投入、补充子公司资本金等三个方面。
华泰证券的上市之路颇为不易。早在2008年初,华泰证券便向证监会递交了上市申请。但由于不符合券商上市须满足的“一参一控”(编注:《证券公司监督管理条例》规定:两个以上的证券公司受同一单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的,不得经营相同的证券业务),华泰的上市进程被一拖再拖。
为解决与控股子公司联合证券、信泰证券之间的同业竞争问题,华泰于今年定向发行股份,购买了上述两家券商的股权;9月17日,联合证券更名为华泰联合证券。根据华泰证券11月18日发布的最新公告,其与华泰联合证券的营业部整合在10月21日刚获得证监会批复,解决了华泰系券商在经纪业务上的同业竞争问题。
可查资料显示,今年可谓是券商告别借壳上市、重归IPO(首次公开募集)之途的“大年”。今年以来,
光大证券(601788)、招商证券(600999)相继登陆A股市场。而这离第一家IPO券商
中信证券的上市已相去5年之久。目前,除了华泰证券外,西部证券、国泰君安、兴业证券、申银万国等数家券商也在加紧筹备上市,但一直苦于“一参一控”的规定。而国信证券、山西证券等券商已经递交了上市申请。
不过,由于光大证券、招商证券发行市盈率分别达到58倍和56倍,其上市后表现惨淡。截至昨日,招商证券的收盘价31.31元,离发行价31元仅差0.31元;光大证券22.92元的收盘价离21.08元的发行价也近在咫尺。
另据证监会发审委昨晚的公告,与华泰证券同一天上会的深圳市卓翼科技股份有限公司,此次拟发行2500万股A股,发行后总股本1亿股。