基金在今年一季度再次大举买入周期股,基金增持的前50大重仓股一季度取得了平均18.87%的涨幅。医药、食品股被基金抛售。基金普遍认为,二季度周期股仍为主角,大消费股下半年有望重来。
统计显示,继去年四季度后,基金在今年一季度再次大举买入周期股,基金增持
的前50大重仓股一季度取得了平均18.87%的涨幅。医药、食品股被基金抛售。基金普遍认为,二季度周期股仍为主角,大消费股下半年有望重来。
新进213只
股票
统计显示,共有213只股票在一季度进入基金重仓股名单中,其中205只为2008年以前上市的股票。珠海中富(000659)、亚泰集团(600881)、ST东源(000656)、川投能源(600674)、新世界(600628)、明星电力(600101)、南通科技(600862)等一批“年长股”得到基金的信赖。
积极增持周期股
基金在一季度大幅调整持仓结构。天相统计显示,一季度,金属非金属、机械设备仪表、金融保险、石化、房地产成为基金增持的前五大行业,占基金净值比例达到40.59%。这五大行业一季度均取得了正收益。
减持医药食品股
医药生物、信息技术、食品饮料、批发零售和农林牧渔成为基金减持的前五大行业。东方电气(600875)、东阿阿胶(000423)、双汇发展(000895)、莱宝高科(002106)等名列基金减持榜前列。
新增股涨得不错
从基金增持的前50大重仓股看,基本上全是周期类股,如海螺水泥(600585)、攀钢钒钛(000629)、招商银行(600036)、烟台万华(600309)、三一重工(600031)、格力电器(000651)、金发科技(600143)、保利地产(600048)等。这50只得到增持的个股今年一季度均取得正收益,平均涨幅18.87%。其中,华新水泥(600801)以66.61%的季度涨幅在这50只股票中排名第一。
不要盲目信基金
分析师提醒,不能简单依据基金增持榜去选择股票,如去年四季度名列增持前10名的江西铜业(600362)和铜陵有色(000630),今年一季度就被大幅减持。对今年一季度被基金增持的热门,如水泥股等要保持一定警觉性。
二季度炒PPI?
分析师认为,PPI的高位运行,这为上游企业贡献了确定性收益。目前市场对于上游行业的追逐也体现了这一点,如煤炭、水泥、钢铁等行业都具备受益于PPI特征。追逐PPI将是二季度主打逻辑,基金将加强此类行业的配置。
消费股卷土重来
有分析师分析,随着周期股和大消费股估值差距逐步拉小,预计大消费股投资机会又开始凸现。新华基金提出了“上半年周期蓝筹,下半年消费”的观点。
基金一季度新增前10大重仓股 名称 占流通股比例(%) 持股数 基金数
(万股)
包钢股份(600010)6.44 17521.42 4
亚泰集团 5.15 9765.42 3
上海机电(600835)5.65 4559.13 4
华泰证券(601688)2.17 3850.68 3
中信银行(601998)0.34 8885.94 6
三爱富(600636)5.79 2009.51 5
山东海化(000822)4.93 4410.60 2
八一钢铁(600581)3.56 2729.37 5
TCL集团(000100)3.17 8888.95 1
天利高新(600339)6.4 2925.77 8
QFII一季度新进48只股票
Wind资讯数据显示,截至4月26日,已发布一季报的上市公司中,合格境外机构投资者(QFII)一季度新进驻48只个股的前十大流通股东。万科、中国南车(601766)、嘉凯城(000918)为QFII新进持股数前三的公司。根据申万一级行业分类,QFII新进个股多集中于机械设备、化工、公用事业三大行业。
万科一季报显示,高盛公司位列万科第七大流通股东,持股数为7544.21万股,而去年四季度末万科前十大流通股东中并无QFII。中国南车受到了瑞士银行的青睐,为中国南车第五大流通股东,持股数2059.82万股。嘉凯城一季度被4家QFII相中,马丁可利投资管理公司、荷兰安智银行、挪威中央银行、美林国际分别为嘉凯城第三、第六、第九和第十大流通股东,4家QFII合计持有嘉凯城1908.99万股。
整体上看,QFII一季度新进个股在机械设备、化工、公用事业行业较为集中,其中机械设备个股有7只,化工行业个股有6只,公用事业个股有4只。
机械设备行业中,QFII对杭锅股份(002534)、鑫龙电器(002298)、晋亿实业(601002)持股较多,JF资产管理公司一季度新进为杭锅股份第二大流通股东,持股数为132.98万股;哥伦比亚大学新进为鑫龙电器第七大流通股东,持股100万股;日兴资产管理公司新进为晋亿实业的第七大流通股东,持股数为80万股。化工行业中的皖维高新(600063)、湖北宜化(000422)、江南高纤(600527)被QFII新进持股较多,持股数都在300万股以上。公用事业中的乐山电力(600644)、永清环保(300187)、重庆水务(601158)也很受QFII青睐,QFII持股都在100万股以上。