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理财师应该具备哪些知识和技能、究竟怎样开展工作、如何制作理财方案，对此抱有兴趣的业内人士将在美国金融管理学会中国发展中心主办的《理财师大讲堂》上一睹理财专家和特许财富管理师（CWMTM）的风采！
在欧美国家，财富管理师是令人羡慕的高收入职业。在国内，财富管理师也将越来越受到高收入阶层和金融机构的垂青和重视，优质客户的理财服务已经成为各大银行、保险等机构的竞争焦点，理财市场的巨大需求，决定了理财师这一行业具有良好的职业前景和发展前途。
然而，财富管理的核心概念是什么？在国际上财富管理师职业生涯怎样？
中国理财师行业的地位和国内理财师市场的迫切需求在哪里？一位理财师应该具备哪些必备素质？财富管理与规划的基本流程和步骤？国际先进的顾问式销售理念是什么？如何掌握高端客户心理？怎样根据不同客户类型制定相应的营销计划？大讲堂上最为精彩的亮点就是理财专家和特许财富管理师（CWMTM）现场为到场客户制定完整的理财规划方案，大家可以通过最直观的方式了解理财师的工作方法，感性地认识特许财富管理师（CWMTM）。
此次《理财师大讲堂》是美国金融管理学会中国发展中心根据国内金融界一线理财人员的严重缺乏，站在金融从业人员的角度，经过对大量咨询者和学员问题以及实际案例的积累，设置出的为期一天的理论与实战技巧相结合的入门课程，从而进一步满足中国金融从业人员开阔眼界、提高自身业务素质、指导职业生涯规划的共同需求，帮助每一个志存高远且脚踏实地的金融从业人员实现心中的理想！
本次活动由美国金融管理学会中国发展中心北京地区派驻机构北京祥云福海文化传播有限公司组织承办。
参加《理财师大讲堂》具体办法：
时间：2005年5月29日上午9：00－12：00 下午13：30－16：30
地点：海淀区花园东路31号牡丹宾馆二层多功能厅
入场费：200元（入场前购票，凭票入场）
订位及咨询电话：010—62039190、010—62039075、010—86643598
联系人：陈老师、付老师
乘车路线：乘22、618、425、939、845、21、47、735路公交车到牡丹园站下车。
（ 责任编辑：影子 ）
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