S前锋公布股改方案 首创证券借壳上市

    本报记者 牛洪军

    券商借壳上市再添一家。S前锋(600733)今日公布股改方案,公司将通过资产置换、新增股份吸收合并的方式,实现首创证券有限责任公司的借壳上市。

    股改方案显示,公司股改由资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本四部分组成。

    首先,公司拟以全部资产和负债与北京首都创业集团有限公司持有的首创证券11.6337%股权及现金6,117.79万元进行置换。在资产置换的同时,首创集团与四川新泰克数字设备有限责任公司签署《股权转让协议》,首创集团以所得的S前锋全部置出资产为对价收购新泰克所持有的S前锋8,127万股股份,S前锋置出的全部资产、负债、业务和人员由新泰克承接。

    资产置换后,S前锋以新增股份的方式向首创证券股东置换取得剩余88.3663%的首创证券股权(相应的作价为17.85亿元),吸收合并首创证券。首创证券资产、业务、人员全部由S前锋承接,S前锋为存续公司,首创证券注销。S前锋2006年11月22日停牌前20日计算的收盘均价为5.79元,以此价格作为本次S前锋新增股份吸收合并首创证券的价格,S前锋向首创证券股东支付308,290,155股,由首创证券股东按照资产置换后其各自的股权比例分享。

    在此基础上,S前锋非流通股股东按1：0.6的比例实施缩股。缩股前公司非流通股股东合计持股12,198.60万股,缩股后公司非流通股股东合计持股7,319.16万股。

    最后,公司以资本公积金向吸收合并及缩股完成后的公司全体股东每10股转增6.8股,合计转增股份310,815,593股,转增后总股本为767,897,348股。

    为适应公司发展需要,作为本次股改方案的有机组成部分,公司拟在股改完成后实施机构投资者注资认购股份计划。公司拟向经中国证监会核准的特定投资者非公开发行不超过3亿股的新股,发行价格不低于本次公司吸收合并首创证券时新增股份的价格每股5.79元,发行底价将由存续公司的新董事会确定。

    公告称,置入首创证券后,公司盈利能力将大幅提高。据会计师事务所出具的盈利预测审核报告,首创证券2006年度～2008年度预计可实现净利润分别为12,767.97万元、8,790.00万元、11,820.00万元。按股改后总股本测算,预计每股收益分别为0.17元、0.12元、0.15元,净利润水平和每股收益远高于目前水平。

    公司介绍,首创证券目前是北京地区唯一一家规范类证券公司。在2004年全国128家券商年度排名中,首创证券营业利润位于第9名,利润总额位于第14名,净利润位于第15名。截至2006年9月30日,经审计,首创证券资产总额2,404,856,379.43元,净资产726,389,623.17元,2006年1－9月期间实现净利润101,862,108.14元。首创证券日前公布的年报显示,公司净利润为1.29亿元。目前,首创证券持有中邮创业基金管理有限公司28%的股权。