重点：今日发行新股中国海诚申购指南

　　※中国海诚申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：中国海诚，申购代码为002116

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行股份数量为2，900万股，其中网下配售数量为580万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2，320万股，占本次发行总量的80%。

　　3、发行价格：本次发行价格为6.88元/股，此价格对应的市盈率水平为：

　　（1）22.19倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）29.91倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　4、网下配售时间：2007年2月2日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2007年2月5日（T日）（周五）9:00～15:00。

　　5、网上发行时间：2007年2月5日（T日）（周五），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　主承销商：海通证券

　　拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　1、发行人设立方式和批准设立的机构

　　发行人是经原国家经济贸易委员会《关于设立中国海诚工程科技股份有限公司的批复》（国经贸企改[2002]877号文）批准，以发起设立方式成立的股份有限公司。

　　2、发起人及其投入资产的内容

　　海诚总院将其下属全资子公司上海设计院整体资产经评估后净资产9,204万元及646万元现金出资，解放传媒以1,000万元现金作为出资，第一医药以1,000万元现金作为出资，城开集团以650万元现金作为出资，34名自然人以合计500万元现金作为出资。发起人投入发行人的净资产合计13,000万元，按65.3846%的比例折股，折为8,500万股，溢价部分4,500万元，计入资本公积金。发起人出资已经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字（2002）第860号验证。

　　◎发行人业务情况：

　　发行人的前身是成立于1953年的中国轻工业上海设计院。经原国家经济贸易委员会（国经贸企改[2002]877号文）批准，中国轻工业上海设计院经过整体改制设立了中国海诚，并于2002年12月2日在上海工商行政管理局核准登记，注册资本人民币8,500万元，法定代表人陈鄂生，注册地址上海市宝庆路21号。

　　发行人是目前我国轻工行业最大的提供有关设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业。发行人主要服务于制造业，尤其在轻工业建设领域，其近三年的市场占有率一直维持稳定，在国内大中型轻工业工程建设项目中的市场占有率一直在80%左右，处于主导地位。

　　发行人在业务领域内，与几乎全部的外资业主和国内绝大部分业主均建立了长期紧密的业务合作关系，主要客户包括：美国的可口可乐（CocaCola）、柯达（Kodak）、科勒（Kohler）、摩托罗拉（MOTOROLA）、通用电气（GE）、宝洁（P＆G）等，德国的西门子（SIEMENS）、拜尔（Bayer）、汉高(Henkel)、妮维雅(NIVEA)、麦德龙(METRO)等，法国的欧莱雅(L扥REAL)、ChristianDior、米其林(MICHELIN)等，英国的联合利华(Unilever)，瑞士的雀巢(Nestle)、罗士(Roche)，芬兰的诺基亚(NOKIA)，荷兰的飞利浦(PHILIPS)，丹麦的嘉士伯(Carlsberg)，瑞典的宜家家居(IKEA)、斯达拉恩索纸业(STORAENSO)、UPM造纸等，日本的富士(FUJIFILM)、本田(HONDA)、TOTO、日立(HITACHI)、东芝(TOSHIBA)、松下(Panasonic)、三菱(MITSUBISHI)、王子纸业(OJIPAPER)、朝日啤酒(Asahi)等，韩国的LG电器，印尼的金光纸业（APP）等，以及国内的宝钢、海尔、青岛啤酒、燕京啤酒、光明乳业、伊利乳业、娃哈哈、古越龙山、乐凯胶卷、皇台酒业、青山纸业、江西纸业、华泰纸业、晨鸣纸业、民丰特纸、汇丽建材、世茂股份、绿地集团等。

　　发行人是轻工业工程建设领域唯一历年连续进入由中国建设部评选的全国工程勘察设计企业全年营业收入前100名的企业，且历年排名均居于前列；2004年起，世界著名的《工程新闻记录》（EngineeringNews-Record，简称ENR）杂志和中国《建筑时报》联合评比推出权威的ENR中国工程设计企业60强，发行人2004、2005年在其中分列第18、21名；在中国勘察设计协会和中国工程咨询协会联合发布的2005年国内从事工程项目管理和工程总承包企业营业额排序名单中，发行人在2005年全国工程项目管理收入中排名第50位、工程总承包营业额百名排序中居第64位。发行人还组织编写了中国轻工行业可研、初步设计、施工图设计内容深度规定，并经国家发展改革委员会批准颁发，成为行业规范。

　　◎发起人前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东持股数量及比例：

　　（1）发起人持股数量及比例

　　比例

　　股东名称持股数量（万股）

　　发行前　发行后

　　海诚总院 6,440.384675.7692%56.4946

　　% 解放传媒653.84627.6923% 5.7355

　　% 第一医药653.84627.6923% 5.7355

　　% 城开集团 425.00 5.00%　3.7281

　　% 杨志海等34名自然人股东 326.9233.8462% 2.8677

　　% 总计 8,500.00100.00% 74.5614

　　% （2）前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东持股数量及比例

　　比例

　　股东名称持股数量（万股）

　　发行前发行后

　　1　海诚总院（SLS）6,440.3846 75.7692% 56.4946

　　% 2解放传媒（SLS）653.8462　7.6923%　5.7355

　　% 2第一医药653.8462　7.6923%　5.7355

　　% 4城开集团（SS）　425.005.00%3.7281

　　% 5杨志海 20.9231　0.2462%　0.1835

　　% 6郑定绸 19.6155　0.2308%　0.1721

　　% 6 严晓俭19.6155　0.2308%　0.1721

　　% 8 陈鄂生11.1154　0.1308%　0.0975

　　% 8 张建新11.1154　0.1308%　0.0975

　　% 10徐平佳 11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10 冯健生11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10 彭世明11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10陆渝初 11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10王毅军 11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10董辉11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10 程天铿11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10陈全平 11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10林洪扬 11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10 徐大同11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10 胡小平11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 10 薛晓风11.1153　0.1308%　0.0975

　　% 合计8,388.8455 98.6928% 73.5864

　　%注：SS：state-ownshareholder的缩写，表示其为国家股股东；SLS:state-ownLegal-personShareholder的缩写，表示其为国有法人股股东。

　　发行人无外资股股东。

　　3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。

　　发行人的发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。