美克股份:公布非公开发行股票涉及重大关联交易公告

    美克国际家具股份有限公司本次拟向不超过十家特定对象非公开发行股票 ，发行股票总数不超过9500万股(含9500万股)。其中公司控股股东美克投资集 团有限公司(目前持有公司30.16%股权，下称:美克集团)以其持有的美克国际 家私(天津)制造有限公司(注册资本1000万美元，下称:天津美克)75%的股权之 一部分(作为认购本次发行股份出资的股权比例将依据评估机构对天津美克股权 评估价值及美克集团为认购本次发行的股份所需缴纳的认购价款数额确定)认购 不低于本次发行股份总数的40%。

    本次非公开发行股票募集资金的总值约为120000万元(含美克集团以所持有 的天津美克75%股权中的部分股权认购本次非公开发行的价值)，将用于收购美 克集团在天津美克持有的75%股权中扣除作为认购本次非公开发行股票的对价外 的剩余部分及公司第二大股东香港博伊西家具有限公司(持有公司股份 22723200股，占公司总股本的11.42%)持有的天津美克25%的股权，募集资金不 足部分由公司贷款解决。本次非公开发行股票完成后，公司将拥有天津美克 100%的股权，天津美克将成为公司的全资子公司。

    本次非公开发行股票及本次非公开发行股票所募集的现金运用事项构成关 联交易。