露天煤业:招股意向书摘要

    1、公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电霍煤集团、股东霍煤控 股承诺：自露天煤业股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

    2、截至2006年12月31日,公司可供发行前股东单独享有的滚存未分配利润 为194,482,874.13元,根据公司2006年年度股东大会通过的《关于首次公开发行 新股(A股)前滚存利润处置的议案》,公司已于2007年3月5日将上述由发行前股 东单独享有的滚存未分配利润派发完毕。

    根据公司2006年年度股东大会通过的《关于首次公开发行新股(A股)前滚存 利润处置的议案》,若2007年上半年发行新股成功,公司自2007年1月1日起至公 司发行新股结束前实现的利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比 例共享。若公司2007年上半年未能发行新股,公司2007年下半年发行新股成功, 2007年上半年实现的利润归全体老股东享有,从2007年7月1日起至公司发行新股 结束前实现的利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共享。若 2007年未能发行新股,公司对2007年实现的利润另行处置。

    3、公司煤炭产品为优质褐煤,平均发热量为3100大卡／千克,主要用作电厂 燃料。受发热量影响,褐煤平均售价较低,受运输半径限制,公司煤炭产品的销售 区域主要集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省,主要客户为该地区内以褐煤为动 力煤或掺烧褐煤的电厂。

    4、公司煤炭运输主要依靠通霍线铁路外运,2006年通霍线铁路的实际运输 能力达到2,497万吨／年,公司2006年通过铁路外运煤炭1,796万吨,公司通过铁 路运输煤炭量占煤炭外销量的97％。随着公司产能的逐步扩大,通霍线铁路运能 改造已进行,若通霍线运力不能随公司产量提高而相应提高,将会对公司的销售 产生较大影响。

    5、中电投集团公司2004年3月16日成为公司实际控制人,中电投集团公司下 属的电厂成为公司的关联方,使得公司的经常性销售商品关联交易占同类型业务 比重较大,2004年、2005年、2006年分别为46.93％、37.46％、43.19％。