曙光股份主营客车、SUV以及车桥、差速器等汽车传动部件的生产销售。在大中型客车领域产销量位居第三,在车桥,特别是轻型车桥领域位居专业制造商第一。
2006年曙光股份的整车占比进一步加大,因此企业盈利能力有所增强,主要体现在平均主营利润率接近16%,同比提高近10%。
曙光股份2006年11月进行了定向增发,这对于改善企业的财务结构,增强短期偿债能力和抗风险能力具有积极作用。
2007年3月曙光股份与江苏常州长江客车合资设立常州黄海汽车公司,将直接在客车的主要市场-华东乃至华南、华中地区建立生产基地,使得企业的产品更贴近客户和市场,以较低的投入获得了经采用多种方法测算,其每股内在价值高达8.35元,每股净资产4.81元,每股收益0.45元。对于客车行业来说,20倍左右的PE乃是合理的估值水平,由此可以得知曙光股份合理的二级市场价格应该在12-13.20元区间。因此在综合考虑大中型客车行业和企业的未来发展前景以及各项影响因素后,维持对曙光股份增持的投资评级不变,目标价12.50元。
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