谁是下一个股市金矿
主持人:2007年-2008年,股市最大的机会在哪里?下一个股市金矿是什么?
何震:经过2006年的行情,股市上涨很快,蓝筹股涨了近一倍。对企业来说,一年30%的利润增长已经很了不起了,但是即使如此也敌不过股市的增长。
说到下一个金矿,我觉得是与消费品相关的公司。同时,企业具有核心竞争力,对手追赶比较困难。并且成长代价较小,能快速复制的公司也有机会。
具体的行业而言,我看好服务业。即使是科技题材,也希望与服务有关。还有,商业零售业,金融行业,或者是一些细分行业的龙头企业,而且依附的产业很大。比如生产汽车零配件的企业。
苏彦祝:我同意何震的大部分观点。今年赚钱的难度超过去年。虽然经济好,但是市场贵。所以在这种情况下,低价股,重组股票上涨,是市场的必然反应。
但我个人还是喜欢长远的投资,这些公司可能暂时贵,但是可以持续。我看好消费品行业与银行行业。只要经济增长,这些行业里必然会出现好的公司。2005年,就有人预测消费品到顶了,但是远远不是。
今年的确会出现外延式增长的公司为大家赚钱,但是很难把握。即使知道有这样的事情发生,也要判断资产是否好,价格是否便宜,否则就会带来风险。
孙延群:第一类机会是变废为宝,关注重组题材,这是信息创造价值。只有能够从内部获得信息的人,才能依靠先人一步而赚钱。
第二种是寻找真正经济增长的优秀企业,在这类题材上研究便可以创造价值。通过研究能力来赚钱,这是我的主要手段。
事实上,我的信息并不多,而且别人说了还不大相信。所以就很难依靠第一种手段赚钱了。
行业大家已经讨论得比较充分了,除了金融与消费等行业。
魏东:我很赞同何震的观点。挑选公司的标准:一是发展空间大,二是技术壁垒高,三是行业领先地位。
去年的大牛市掩盖了很多创新企业的光芒,今年这些企业会更加发光。我觉得银行、地产、商业类题材可能很难再深挖。如果今年如果要有超额收益,就必须挖掘趋势型机会。人造黑马是可遇而不可求的。
首先,我觉得技术创新型的公司将是一个投资主题。行业竞争力在于是否有自己的壁垒,不仅仅是人力的壁垒,而是核心创造力。如果一个行业在未来将出现一定的转变,或是某些技术未来有比较大的收入和效益,这些都是值得关注的。
其次是消费升级类题材。比如七匹狼,现在中国人热衷于购买品牌服装,未必能买得起世界名牌,但他们可能会选择中国品牌。
我也看好军工类。军事工业是个国家消费的概念。中国武器性价比好,市场空间无限,并且成本很低,国家承担了研究成本。关键是你是否能做出来。所以要具体而论,有些企业可能仅是概念。最后是资源类行业。目前全球货币过剩,我看好黄金股。许多金店的销售收入增长很快,黄金已经成为了消费品。同时美元在贬值,而黄金是以美元定价的。我觉得这类股票还有很大潜力。
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