中信银行IPO集资规模调至54亿美元

    消息人士今天透露，中信银行已经将其在香港和上海两地的首次公开募股(IPO)最大集资规模从原来的56.7亿美元下调至54亿美元。中信银行即将发行H股和A股，计划于4月27日在香港和上海两地同步上市。

　　这位对中信银行IPO筹备进展熟知的消息人士表示，中信银行发行的48.85亿股H股的指导性价格目前为每股5.06港元—5.86港元，而早些时候确定的指导价区间为4.72—6.17港元。因此目前其最多会从H股发行中集资36.7亿美元，低于先前的38.6亿美元水平。

　　中信银行对23亿股A股的发行指导价区间目前为每股人民币5.0—5.80元，而早些时候的价格区间为人民币4.66—6.1元。因此，该行的A股发行集资规模将不超过17.3亿美元，也低于先前的18.1亿美元。

　　但是，就中信银行目前的IPO集资规模来说，其仍然堪称今年迄今为止亚洲的IPO之最。

　　假如中信银行最终以修正后的指导价区间的上限定价，其IPO规模仍将高于兴业银行的新股发行集资规模。兴业银行于今年1月份进行了首次公开募股，集资21亿美元，为今年以来亚洲规模最大的IPO。

　　中信银行将是第二家同时在香港和上海两地上市的中国公司。工商银行去年10月份在香港和上海两地上市集资了219亿美元，为迄今全球集资规模最大的IPO交易。

　　雷曼兄弟、汇丰控股、花旗集团、中信证券及由摩根士丹利持股34%的中国国际金融公司担任中信银行IPO交易的联席簿记行。